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中投略:全球体育用品市场发展状况分析

2013-03-20 22:12:49 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示: 体育产业的总体规模因集群化、国际化发展日益壮大,已经成为国民经济的重要组成部分。体育产业结构以花朵型呈现(见右图), 2015年前后,随着发达国家全面进入休闲经济时代,体育产业也将顺应全球性产业结构调整的趋势,借助经济全球化浪潮,加速体育服务标准化、要素流通全球化、体育用品品牌化,发展成为庞大的产业集群,并初步形成国际化的竞争格局。


关键词: 体育用品

  第一节 全球体育用品市场规模与特点

  一、 体育用品市场规模与增长

  2008年全球体育用品行业市场规模达2670亿美元,并且呈现出继续上升的趋势。其中,北美地区体育用品市场为1110亿美元,亚洲市场为490亿美元,但是亚洲居民却是北美居民人数的10倍。在全球体育用品市场中, 有9个国家的市场总额占到了全球市场的76%,而这9个国家只占全球人口的32%。

  美国是北美地区目前最大的市场。南美虽有也有众多的人口,但是其体育用品行业和市场仍处在发展进程中,其中阿根廷和巴西市场总额大约是35亿美元。欧洲体育用品市场发展比较迅速,大约为80亿美元,其中波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等新兴市场现在仍然保持着很快的发展速度,并且将会实现更快的发展。德国、英国和法国仍然是欧洲的主要市场,他们占了欧洲体育用品市场收入的一半,这种状况还将继续。中东和非洲也处在发展进程中。在中东国家中,以色列、伊朗、阿联酋正在实现新的发展趋势。还有北非国家和南非也有了进一步的增长,但是非洲本身今后则需要在体育用品行业挖掘自身更大的潜力。

  在亚洲,印度拥有13亿人口,和中国人口数量相近,但中国的体育用品市场则是印度的6倍。日本是目前亚洲最大的体育用品市场,还有南韩、中国、澳大利亚、印尼、泰国,都是比较小的市场,但是仍然在发展。

  二、 全球体育用品市场特点

  (一)体育产业的集群化和国际化

  体育产业的总体规模因集群化、国际化发展日益壮大,已经成为国民经济的重要组成部分。体育产业结构以花朵型呈现(见右图), 2015年前后,随着发达国家全面进入休闲经济时代,体育产业也将顺应全球性产业结构调整的趋势,借助经济全球化浪潮,加速体育服务标准化、要素流通全球化、体育用品品牌化,发展成为庞大的产业集群,并初步形成国际化的竞争格局。

  (二)体育产业的科技推动和市场拓展

  体育产业的发展内涵因科技推动日益提升,展现出十分广阔的市场前景。 随着大量科技成果在场馆服务、装备制造、媒体发展、体育竞技等领域的广泛应用,2000年以来,全球包括服装、自行车、潜水、航模、海模、登山、健身康复器材等200种主要体育装备以年均19.4%的速度增长,科技进步贡献率达到69.8%以上,赛车、游艇、飞行器、滑翔伞、电子竞技等高端体育装备科技贡献率。更高达82.4%以上。随着新一代宽带网络、物联网、传感器、云计算、移动信息终端等的相继应用,体育产业将获得更大的科技支撑。

  (三)体育产业的组织和运作方式创新

  体育产业的发展效率因管理方式创新不断提高,呈现出加速发展的积极态势。在以信息化、知识化为特征的后工业社会,创新拉动已成为体育产业发展的推动力,在体育赛事表演领域出现了由媒体、职业运动员(队)、职业俱乐部联盟、经纪人(公司)等组成的运作新结构;在体育装备领域出现了以品牌为引领,以政产学研合作为主体、以科技进步为动力、以授权开发为延伸的发展新形式;在体育用品销售领域出现了品牌特许经营、体育网络商店、连锁经营等商业新形态;在体育媒体领域,出现了以体育营销为目的的多样化媒体新组合。

  (四)体育产业的连带作用和综合效益

  体育产业的发展意义因综合效益突出日益彰显,成为经济社会科学发展的重要方式。体育产业是绿色低碳环保产业,是贯彻科学发展观,促进经济社会协调、可持续发展重要方面;体育产业是健康产业,可以帮助人们提高健康水平,有效降低全社会的疾病防治成本;体育产业是关联度极高的上游产业,与16个产业部门联系紧密,具有极强的拉动作用,不仅能够促进科技、文化、卫生、教育等事业的不断发展,也能够带动纺织服装、装备制造、旅游等产业的快速提升。

  第二节 全球体育用品主要国家与地区分析

  一、 美国

  美国体育用品市场的规模为全球之最,约占全球三分之一的份额。据美国体育用品制造商协会统计,全美体育用品的总出货量每年达到500亿美元左右,市场占有率最高的体育用品为运动鞋和健身器械。以成衣为主的品牌授权商品销售占有率高达30%以上。美国体育用品的进口总额保持较快增长,出口总额则呈下降趋势。造成进口增长的主要原因是美国内需增加,业者加大了向国外采购零配件的比重,而出口减少则是因为国际市场需求疲软。在进口的体育用品中,健身器材的进口额居首位,最大的进口来源地是中国大陆,其次是中国台湾,接下来依次是加拿大、墨西哥、日本、韩国。

  美国体育活动业者的主力顾客已从青少年转移到成年人,体育活动消费者面的改变也导致流行项目的改变,引领潮流的体育形象已转至一般、休闲的型态。

  二、 欧洲

  欧盟现有27个成员国,人口5亿,GDP14.5万亿美元。法国运动用品市场平均年增长率为5%,但当地家庭在这方面的开支仍远远落后于英国。英国人在运动用品及服务的开支较法国人高近50%。法国人每年在运动方面的花费超过270亿欧元,占国内生产总值近2%,体育用品的年消费额为50亿欧元。2008年全德国体育用品行业的销售额与2007年相比增长3%,达到71亿欧元。

  三、 日本

  近年来,日本国内老龄化趋势日益明显,加上年轻人参加体育运动的人口减少,多数日本体育用品生产企业已经不再奢望国内市场能够持续扩大,于是采取了“堤内损失堤外补”的策略,即通过强化在中国、韩国、以及欧美市场的销售业务来弥补因国内市场低迷造成的损失。

  第三节 全球体育用品行业发展趋势分析

  世界体育用品行业的形势和格局发生了深刻的变化,各大品牌围绕科技创新、规模扩张、知识产权、贸易保护和品牌战略展开了激烈的市场竞争,高新技术和新型材料的广泛应用在有效提高运动成绩的同时,又形成了新的技术垄断。国际知名体育用品企业强大的品牌优势和集约化的经营模式使得行业集中度不断提高,近年来出现寡头垄断的发展趋势。世界体育用品市场,特别是中高档体育用品市场主要被耐克、阿迪达斯、锐步、彪马等少数几个知名品牌瓜分,他们凭借着强大的资金实力和品牌攻势,瓜分世界体育赛事的盛宴。近年来,旨在分割世界资源的品牌并购改变了全球市场的格局。


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