中国投资研究网

用户名:

密 码:

010-80782106 15611620612

可行性研究报告

产业研究

更多>>

中投略:体育服装行业发展形势分析

2013-03-13 20:32:53 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

更多

核心提示:目前,我国主要形成了福建泉州、珠三角以及长三角三个完整的运动服饰产业集群。这三个集群内均形成了从上游机械设备、原料辅料、配件加工到第三方物流运输的一体化协同作业模式,有效地提高了地区内运动服饰企业的生产和运输效率,降低了生产成本,提升了盈利水平,增强了整体竞争能力。


关键词: 体育服装

  第一节 体育服装行业发展概况

  一、 体育服装行业发展特点分析

  1、体育服装行业是一个劳动密集型产业

  体育服装行业的加工和生产组织过程不需要大型专门化的机械设备,可以在较少的资本投入下运行,尽管近年来高新技术如CAD、CIMS和先进的生产组织方式被不断研制出来并投入应用,但绝大多数企业仍未脱离传统的模式。这使得体育服装行业对劳动力成本颇为敏感。随着一些国家和地区劳动力成本的增加,服装行业加工产业的转移也随之发生。

  2、体育服装流行周期短、季节性强

  体育服装流行周期短不仅表现在时装季节性的更迭,也表现在季节此一时彼一时的差异,这种差异可能发生在面料、色彩、款式、设计和其他配套方面,不断地为消费者提供新的产品和服务。这种快速变化,一方面给服装行业带来无限的机会,另一方面也给体育服装企业经营带来风险和不稳定性。

  3、体育服装行业关注时尚性

  随着人们经济水平的提高、消费观念的改变,现在的体育服装不仅只是为穿着的舒适及健康,同时也在日益走向时尚。时尚就是在特定时段内率先由少数人实验、而后来为社会大众所崇尚和仿效的行为方式。体育服装是人们展示自我的道具,我们在体育服装中展现时尚。正如一位名人所说:“时尚代表着社会交往的表达方式和对社会地位的追求。它代表着服装和服饰的生产和销售企业创造的成千上万的销售额。”时尚就其本身而言并不创造消费购买力,但是,只要有购买力的地方,就存在着对时尚追求。这也使得体育服装的设计与穿着也趋向于时尚与多变。

  4、体育服装行业的品牌效应明显

  纵观国内外一切成功企业,无一不拥有一个著名的品牌。一般来说,体育服装发展可分为四个阶段:工业化阶段、自然品牌阶段、品牌阶段和多元化阶段。显而易见,我国服装业正处于第二阶段,有些先行企业有向品牌阶段转化的趋势。自然品牌阶段最主要的特征为品牌之间可以替换,目前我国绝大多数服装品牌正是如此,它们缺少个性风格,消费群体不稳定。这就要求服装企业花大力气提高产品的质量,培养出优秀的服装设计师,加强品牌的广告宣传,注意产品的形象设计,导入企业的CI战略系统,提高企业知名度,创立属于自己的名牌,同时,要注意商标注册等品牌保护措施的执行。

  5、易被他人模仿

  体育服装业没有太多的核心竞争力,企业进入的门槛较低,而他人模仿、超越的机会多,服装市场克隆现象严重。一款新品出现在市场上,并引起良好的反应后,不出一星期,就会有仿制产品登场,新款体育服装的科技含量、商业秘密有限,很容易被仿制,早早推出新品,等于买了爆竹大家放。甚至某出名的设计师设计的体育服装流行款式还存在保险箱时,在低廉的市场上已出现大量的该款式体育服装。

  6、相关产业多

  体育服装行业除了与面料业、零售业有关外,还与辅助行业、出版业、营销咨询、广告代理、公关代理、行业协会、流行信息服务等部门有密切的关联。每个产业的创新都可能给体育服装行业带来新的机会,但机会和威胁是一体两面,所以,体育服装企业不仅要努力做好自己本行业的事情还要密切关注相关行业的发展趋势。这对服装行业的信息收集、处理、保持、分析要求较高。

  7、营业收入的季节性明显

  从整个体育服装零售业来看,由于受季节变动的影响,秋冬季体育服装普遍单价高、利润厚,而春夏季体育服装大都单价低,利润薄。从产品结构来看,秋冬装产品因单价、毛利率较高,其在整个产品的销售收入中所占比重较大,因而服装业务具有明显的季节性特征。不同产品的销售高峰期虽说有差别,但服装企业一般来说,营业收入和收益一般均呈现下半年高而上半年低的态势。

  第二节 2009-2011年体育服装行业市场情况分析

  二、 体育服装行业市场发展分析

  根据国家体育总局经济司公布的统计数据,2006年我国体育产业实现增加值982.89亿元,占当年GDP的0.46%;2007年实现增加值1,265.23亿元,占当年GDP的0.49%,同比增长22.83%;2008年实现增加值1,554.97亿元人民币,占当年GDP的0.52%,同比增长16.05%。体育产业连续两年的增长率,都远远超过同期国民经济增长率,表现出非常良好的发展前景和市场潜力。2011年5月国家体育总局发布的《体育产业“十二五”规划》明确了体育产业增加值的发展目标,即中国体育产业增加值以平均每年15%以上的速度增长,到“十二五”末期,体育产业增加值超过4,000亿元人民币,占中国国内生产总值的比重超过0.7%。

  北京奥运会的召开,为社会注入了活力,推动了全民健身的运动蓬勃发展,取得了显著的社会效应和经济效益,带动了我国体育产业迅速发展。而近年的各种流行病事件也给人们的体育消费观念造成了巨大的影响,人们逐渐意识到,在疾病面前,往往体质好的人更能战胜困难,而好的体质离不开体育锻炼,更多的人选择运动来保持身体健康,促进身心和谐。

  随着人们生活水平的提高和运动健康观念的深入人心,近年我国运动服饰消费市场呈现出爆发增长的趋势。

  目前,我国主要形成了福建泉州、珠三角以及长三角三个完整的运动服饰产业集群。这三个集群内均形成了从上游机械设备、原料辅料、配件加工到第三方物流运输的一体化协同作业模式, 有效地提高了地区内运动服饰企业的生产和运输效率,降低了生产成本,提升了盈利水平,增强了整体竞争能力。

  二、 体育服装市场存在的问题

  1、跟风模仿,迷失自我

  目前体育服装行业一个重要特点就是跟风严重!一个款式好卖了,大家都争先恐后地跟着做。 的确,这样的做好也许能解决当前的一些问题,然而从长远来看,却不一定是非常可取的运作方法!对于想做品牌企业而言,产品是支持品牌内涵的重要基础,如果产品在设计过程当中,迷失了当初的品牌主张,找不到自我,随意跟风与模仿,那么,品牌的文化便会随着时间的推移而被分解。到头来,可能企业花了很多钱去做广告与宣传,而消费者却还是不知所以。

  这样做下去的结果是没有了品牌附加值,大家开始拿起唯一的武器----价格,疯狂地拼价格,打价格战!没有了附加值与品牌文化的支撑,同样一件产品,消费者只有对价格敏感了。跟风与模仿的结果是,品牌没做好,陷入价格战!不但稳定不了原本属于自己的那块细分市场,还有可能让自己的品牌也陷入同质化,进而陷入危机当中!

  2、没有明确的沟通主题

  品牌运作是一套非常完整的体系!无论是广告运作还是终端销售,都要有明确的沟通主题,只要是和消费者接触到的每一个细节,大到海报,小到标识,都应该统一。而且要围绕这一主题进行运作。这样才能体现品牌内涵,不断为品牌加分,进而形成持久的销售力!

  然而现实情况却是,很多体育服装品牌连最基本的品牌定位都搞不清楚!没有明确的主题,传播一个不可传播或没有价值的概念,正是目前很多体育服装品牌的痛处所在。

  3、品牌个性不鲜明

  体育服装是一个非常个性的产品,没有了品牌个性,对于新时代的消费者,那无疑失去了灵魂!要让个性化的消费者购买一个没有灵魂的产品,甚至要他们多付费,去体现品牌的附加值,那更是难上加难了!

  的确,对于产品而言,你可能模仿,但对于品牌而言,我却是独一无二的!而消费者也正是通过品牌个性来表明自己的身份,个性特征越明显,受众对品牌的印象就越深刻,消费者的品牌忠诚度就越高。

  4、终端布阵与品牌统一

  终端销售可谓是临门一脚,也是与消费者真正面对面接触的前沿阵地!然而,现在很多体育服装品牌,在终端卖场的形象却不尽人意,尤其值得一提的是,终端布阵与品牌,很少有结合的非常完美的!

  其实,在销售终端,无论是专卖店还是其它终端,都要与你的品牌核心主张相对应!而每个企业在进行终端布阵时,对终端的布置、气氛以及店内服装色彩、款式搭配等,都要进行非常深入的研究与细致分析。尤其在终端大战中,你所让消费者接触到的每个信息,甚至装潢、道具、灯光、音乐等,也要与你的品牌内涵相统一,只有这样,才能形成合力,打造品牌的竞争力。

  5、漠视消费者

  从严格意义上来讲,中国体育服装确实没有真正意义的强势品牌,这对于中国体育服装企业来说,即是机遇,更是挑战!机遇是没有强势品牌,残酷的竞争格局还没有形成,如果企业运作得当,很有可能在行业中崛起。挑战是,在目前整体行业运作都不太规范的情况下,要想打造一个优秀的品牌,确实有点困难!

  这就要求我们体育服装企业,在重视价格,面料等基本元素的同时,更要重视我们的消费者,多花时间对消费者的潜在需求进行研究,而不仅仅是把目光放在竞争对手那里。

  只有重视消费者的研究,把消费者的购买动机,消费形态,消费行为等,有机地与品牌文化相结合,才能真正形成独特的品牌竞争力。如果品牌运作得当,其它人基本上无法超越,而其让别人无法超越的品牌文化与独特的品味,也将为其带来丰厚的利润。

  6、品牌核心价值模糊

  品牌核心价值模糊就是消费者有什么样的需求,我们就想办法满足他们,这就是品牌营销的机会点,而不仅仅是我们有什么样的一个产品,然后让消费者去接受它!

  从另外一个层面上来说,既然消费者有着不同层面的精神需求,这也为我们建设不同的品牌价值提供了很好的机会,关键是如何找到这些需求,并进行品牌核心价值的打造了!

  三 、 体育服装市场规模分析

  我国运动服饰行业经过近十几年的快速发展,已经形成了一条完整的产业链,充分做到了上下游衔接和配套生产。

  目前,我国主要形成了福建泉州、珠三角以及长三角三个完整的运动服饰产业集群。这三个集群内均形成了从上游机械设备、原料辅料、配件加工到第三方物流运输的一体化协同作业模式,有效地提高了地区内运动服饰企业的生产和运输效率,降低了生产成本,提升了盈利水平,增强了整体竞争能力。

  我国体育运动参与率和体育用品的渗透率仍有大幅提高空间,运动服饰市场尚有广阔的增长空间。过去的五年中,我国运动服饰行业市场规模年均增长速度保持在30%左右,增长速度高于消费品零售总额增长速度,显示出强劲的增长势头。

  从整体消费能力来看,城市居民对运动服饰的消费正在向中高档方向发展,已达到小康生活水平的农村地区,对中低档运动服饰的消费逐步形成新的需求,这是运动服饰行业市场容量扩展的最基本保证。

  第三节 2009-2011年体育服装产销状况分析

  三、 体育服装产量分析

  总体看,近年国内体育服装行业产品保持了一定的增长,这得益于国内市场对体育服装产品的需求增长,2008年,国内体育服装行业的产量为55.06亿件,到2010年则增长到70.19亿件,同比增长了9.34%。

  二、 体育服装产能分析

  2008年,国内体育服装行业的产能为62.08亿件,到2010年其产能达到了79亿件,同比增长了8.82%。

  三、 体育服装市场需求状况分析

  在需求方面,2008年国内体育服装市场的需求量达到了34.38亿件,到2010年,则增长到了46.55亿件,同比增长了10.56%。

  第四节 产品发展趋势预测

  四、 产品发展新动态

  1、虽然体育服装制造业不属于重污染行业,但是乔丹体育依旧关注社会环保。据生产相关负责人透露,乔丹在同行业内率先使用环保水性胶替代溶剂胶作为鞋底粘合材料。水性胶和溶剂胶相比,没有溶剂臭味,无毒、无污染,不易燃易爆,储藏安全。水性胶的使用极大地改善了员工工作环境,减少了公司储藏风险。

  此外,乔丹负责人表示,在运动鞋和运动服装的生产过程中,会排放少量的废水、废气和噪音,按规定采取了有效的综合利用和治理措施对污染物进行处理,以确保乔丹实现绿色生产的目标。

  2、德国运动服装与用品制造商阿迪达斯决定,要在印度展开试验活动,推出一双鞋卖一美元计划。去年,阿迪达斯(Adidas)宣布,在孟加拉推出1美元鞋子行动,但该计划落实情况不如预期理想,最终在蒙受亏损声中收场。该著名运动品牌的老板海纳说:“在测试阶段,我们只售5000双鞋子,结果蒙受了一笔亏损。这些鞋子的成本就要3美元,我们还必须支付3.50元的入口税。”

  不过,海纳在接受德国《星期日世界报》(Die Welt am Sonntag)访问时表示,印度与孟加拉的情况不同,印度市场庞大,且还在扩展之中,应该能够支持批量生产。

  五、 产品发展趋势预测

  1、功能性运动服装

  随着体育运动观念的深人人心和新工艺新技术的发展,消费者对运动服装和户外服装在技术和功能-上要求更高了,功能性面料的突破促进了功能性运动服的发展,21世纪的运动服将集功能性和时尚性于一体,保护身体健康,提高运动成绩,具有高科技性能的功能性运动服是运动服发展的必然趋势。 随着体育运动观念的深人人心和新工艺新技术的发展,消费者对运动服装和户外服装在技术和功能-上要求更高了,功能性面料的突破促进了功能性运动服的发展,21世纪的运动服将集功能性和时尚性于一体,保护身体健康,提高运动成绩,具有高科技性能的功能性运动服是运动服发展的必然趋势。

  2、订单成为风向标

  李宁公司表示,2011财政年度第二季度李宁牌产品订货会已结束,按照零售吊牌价计算的订单总值与2010年同期相当,其中服装产品和鞋产品平均零售价均上涨超过8%,但订货数量则分别下降超过7%和8%。计算集团给予经销商批发折扣做出调整的影响,订单总值按照批发出货计算较2010年同期下降约6%。

  为了“稳定军心”,帮助经销商应对成本上涨的压力,李宁公司表示将提高给予经销商的折扣率。据其合作伙伴透露,李宁公司原来批发给经销商的折扣率是57%~58%,调整后折扣率会增加2%-3%,以稳定经销商团队。未来一年,对于李宁的经销商和分销商来说,少不了一番优胜劣汰。

  中国动向KAPPA品牌,2011年订单额增长大幅低于市场预期。2011订单金额仅增长2.8%,增长远低于市场预期。在2.8%的金额增长里,单价提升了5.7%。分产品品类看,鞋履订单额增长24%,服装下滑2.8%,配饰上升6.7%。

  过去几年,中国动向KAPPA品牌的2季度产品由于其时尚设计和鲜艳的颜色深受消费者欢迎,因此中国动向发现其经销商总是倾向于多定2季度的货品。从2008年到2010年,中国动向的2季度订单额增长分别超过50%、31%和22%,比同业要高。而2010年中国动向对于消费者口味的变化没有及时捕捉,从而导致了零售端的疲软和较大的库存问题。

  361度表示,2011年春季订货会订单上升23%。衣服及鞋类产品订单分别上升10%和8%而平均产品售价则上升12%及13%。内地体育用品市场年增长率仍达15%以上。不过,一线城市的增长已放缓,但二线、三线城市仍有较高增长。361度拥有7100间门市而当中有70%在二线、三线城市。并且361度2011年秋季订货会金额同比升23%,依旧保持增长态势。其中服装订单升10%,鞋类升8%。平均售价方面,服装升13%,鞋类增 12%。

  六、 技术新动态

  1、美国专利和商标局授予发明多糖纤维的威尔明顿杜邦公司第700万个专利。这种多糖纤维,以及DuPontSorona聚合物中的重要组分 Bio-PDO,可通过再生的原料如玉米来获得。由Sorona纤维制成的面料非常柔软,具有天然棉织物的手感、舒适的弹性和折皱回复性,易护理,且适合低温染色。此外,该纤维还具有防污、防紫外线以及耐氯性能,可与多种纤维进行混纺。Sorona有扁平长丝和变形丝。最终用途包括内衣、高性能运动服装、成衣、外套,以及汽车和装饰面料等。Sorona纤维在美国北卡罗来纳州的金斯顿生产,与此同时,DuPont公司正计划在中国建立其聚合物生产基地。

  2、功能性增添时尚面料价值

  运动面料产品的研发在艺术、技术和功能上不断成熟和完善,加强产品设计的多样化、个性化,满足了不同人群的个性化需求,更好地服务于消费者,增强了市场的竞争力。


相关资讯