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中投略:体育服装行业竞争格局分析

2013-03-13 20:47:11 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:体育服装行业竞争格局分析


关键词: 体育服装

  第一节 体育服装行业集中度分析

  一、 体育服装市场集中度分析

  国内运动服饰行业的竞争主要体现在品牌厂家的竞争,目前国内具有一定影响力的运动服饰品牌约有20家,运动服饰市场基本形成了国际品牌与国内品牌两分天下的局面。国际品牌主要有耐克、阿迪达斯、彪马、卡帕、匡威、美津浓等,该类品牌定价较高,受众范围主要集中在经济较为发达的一、二线城市,占据相对高端市场;国内自主品牌主要有李宁、安踏、乔丹、匹克、361度、特步等,自主品牌定价适中,在二、三线城市的市场优势较为明显,并努力向一线城市进军,争夺国际品牌市场份额。

  二、 体育服装企业集中度分析

  2010年,全国第一大体育服装销售企业为李宁,其次是安踏,再次是匹克。特步销售额位列第四,361度位列第五,乔丹位列第六。

  三、 体育服装区域集中度分析

  从区域上来看,东部地区销售额在各家上市公司所披露的销售额中均较高,北部、南部地区也有较好的销售业绩。总体而言,我国体育服装行业主要依靠居民收入拉动消费,因此,东部沿海地区、一线城市的体育服装市场较大。

  四、 重点企业综合竞争力对比分析

  总体而言,李宁、安踏整体竞争力较强,无论从门店数量、营业额、利润等指标来看,这两家企业无疑是中国体育服装行业的领军企业;而匹克、乔丹近年来在门店数量上保持增长势头,营业额和利润率等指标较好,拥有较大发展潜力,也拥有较强竞争力。此外,鸿星尔克、特步等企业也是国内体育服装的佼佼者。

  第二节 体育服装行业竞争格局分析

  一、 体育服装行业竞争分析

  我国运动服饰行业经过近十几年的快速发展,已经形成了一条完整的产业链,充分做到了上下游衔接和配套生产。

  目前,我国主要形成了福建泉州、珠三角以及长三角三个完整的运动服饰产业集群。这三个集群内均形成了从上游机械设备、原料辅料、配件加工到第三方物流运输的一体化协同作业模式,有效地提高了地区内运动服饰企业的生产和运输效率,降低了生产成本,提升了盈利水平,增强了整体竞争能力。

  国内市场主要的运动服饰品牌包括耐克、阿迪达斯、卡帕、李宁、安踏、乔丹、匹克、361度、彪马、美津浓等。上述品牌在国内市场经过较长时间的开拓和发展,已经建立起比较完善的生产和营销网络,占据了国内运动服饰市场大部分市场份额。在激烈的市场竞争中,知名品牌渐渐地占了上风,年度出货量逐年增多,市场占有率也越来越大,在未来的发展中将进一步挤压小企业的生存空间。

  二、 中外体育服装产品竞争分析

  国内运动服饰行业的竞争主要体现在品牌厂家的竞争,目前国内具有一定影响力的运动服饰品牌约有20家,运动服饰市场基本形成了国际品牌与国内品牌两分天下的局面。国际品牌主要有耐克、阿迪达斯、彪马、卡帕、匡威、美津浓等,该类品牌定价较高,受众范围主要集中在经济较为发达的一、二线城市,占据相对高端市场;国内自主品牌主要有李宁、安踏、乔丹、匹克、361度、特步等,自主品牌定价适中,在二、三线城市的市场优势较为明显,并努力向一线城市进军,争夺国际品牌市场份额。

  三、 我国体育服装市场竞争分析

  我国是全球最大的体育用品生产国,市场规模巨大,运动服饰品牌需要面对国际知名品牌及本土品牌日益激烈的竞争。针对不同层次的消费群体,企业必须明确产品的受众对象,并在生产和营销的过程中,在产品设计、面料选择、价格区间、品牌推广等诸多方面精心设计,才能保证产品最终获得消费者认可。

  除了产品的竞争以外,零售终端店铺资源的争夺也显得格外激烈。地理位置好的商业地段、人气高的优质店铺资源能为运动服饰品牌带来更好的销售业绩,并扩大品牌的市场影响力。但由于成熟、优质的店铺资源有限且难以复制,各品牌对此的争夺非常激烈,规模较小的运动服饰企业因缺少资金等因素很难占据优势店铺资源。

  随着运动服饰行业日益向品牌化、时尚化、专业化的方向发展,研发设计能力已经成为行业竞争的关键因素之一。与国外知名运动服饰品牌如耐克、阿迪达斯相比, 我国运动服饰企业自主设计研发能力普遍不足, 整体设计水平相对落后,很多企业还是以简单模仿为主,不能形成自己的产品风格。国内的运动服饰企业缺乏完善的设计师培养机制, 使得我国的运动服饰设计水准及个性风格很难提升到一个新台阶。因此,运动服饰产业要想在今后获得更大的发展,就必须要加大对于设计研发的投入,提高产品的设计水平,实现产业升级。

  运动服饰品牌在快速扩张的过程中,迫切需要在产品企划、信息管理、营销和物流管理等关键岗位的优秀管理型人才,这些人才对于公司运行的高速稳定起到至关重要的作用。对于运动服饰行业来说,合格的管理人员不仅需要具备一定的管理能力,更需要有丰富的运动服饰行业从业经验。长期以来,我国运动服饰行业没有建立起成熟的管理人员培训系统,造成了优秀的、经验丰富的管理人员稀缺。人才紧缺是本行业未来发展的主要瓶颈之一。

  四、 2011-2015年国内主要体育服装企业动向

  国内自主品牌主要有李宁、安踏、乔丹、匹克、361度、特步等,自主品牌定价适中,在二、三线城市的市场优势较为明显,并努力向一线城市进军,争夺国际品牌市场份额。

  (1)李宁

  李宁体育是中国品牌运动服饰企业,成立于1990年,并于2004年在香港联交所上市,其经营范围涉及到体育用品的各个领域。李宁体育旗下共有李宁、红双喜、艾高等多个品牌以及Lotto(乐途)20年的中国独家制造和代理权。李宁产品营销网络遍布全国,根据其2010年年度报告,2010年底李宁共有营销店铺7,915家,主攻一、二线市场,2010年销售收入约95亿元。

  (2)安踏

  安踏体育是中国品牌运动服饰企业,成立于1994年,并于2007年在香港联交所上市。安踏体育主要设计、开发、制造及销售包括安踏品牌在内的运动服饰,并拥有FILA(裴乐)品牌。安踏销售网络主要集中在中国内地,根据其2010年年度报告,2010年底安踏共有营销店铺7,549家,全年销售收入约74亿元。

  (3)特步

  特步是中国品牌运动服饰企业,成立于1999年,并于2008年在香港联交所上市。特步的主营业务为综合开发、生产和销售特步牌(XTEP)运动鞋、服、包、帽、球、袜,根据其2010年年度报告,2010年底特步在全国范围内共拥有店铺7,031家,全年销售收入约45亿元。

  (4)361度

  361度是中国品牌运动服饰企业,成立于2003年,并于2009年在香港联交所上市。361度主营业务包括运动鞋和运动服装,经营的品牌路线偏向于时尚和休闲体育。根据其2010-2011年中期报告,2010年底361度在全国范围内共拥有店铺7,617家,全年销售收入约为43亿元(361度的会计年度为自上年7月1日起至本年6月30日止)。

  (5)乔丹

  乔丹已经在中国市场打拼多年,以打造中国民族体育品牌为目标,紧密围绕乔丹品牌的定位、价值与个性,将体育竞技中的拼搏和超越精神融汇到公司的经营文化当中。公司通过产品设计、产品陈列、店铺形象、赛事赞助、广告投放等各类营销活动,进行高频率、多层次的全方位品牌推广活动,不断提升乔丹品牌的产品形象和知名度,取得了显著成绩:2003年,乔丹运动服饰被评为“国家免检产品”;2005年“乔丹”图形商标被认定为“驰名商标”,同年乔丹牌鞋类产品被评为“中国名牌产品”;2009年“乔丹”中文文字商标被认定为“驰名商标”。2011年年底,乔丹体育股份有限公司成功上市,这拉开了国内体育服装行业的有一场竞争序幕。


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