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中投略:光纤光缆国际市场分析

2013-03-22 20:14:09 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:预计到2014年,俄罗斯将成为欧洲最大的FTTH应用国,用户将超过420万户,法国和德国将分别排在第二和第三的位置,意大利和瑞典排第四和第五。


关键词: 光纤光缆

  第一节 国际光纤光缆市场发展概述

  一、全球光纤光缆行业发展现状

  随着各国网络建设由核心层逐步向接入层转变,全球光纤光缆市场逐步走出低迷,特别是FTTx技术获得越来越多的电信运营商的青睐,使全球光纤光缆市场需求逐年稳步提高。2008年虽然全球金融风暴致使多国经济指标下降,但据分析:全球光纤光缆市场由于各国重视信息化建设,力推FTTx,致使全年销售总量约为15900万芯公里比2007年13081万芯公里,增长22%,其发展势图明显增强、光纤光缆需求火爆。

  近年来,随着光纤市场需求猛增,为满足市场需求,光纤制造商(包括康宁公司和Draka公司)通过增加生产设备、改进生产工艺等措施,大大提高了光纤生产能力,特别是在2008年上半年生产能力快速增长。2008年上半年美国国内需求的光纤是1630万纤芯公里,比2007年同期增加11%。美国在2008年上半年净出口光纤总计达800万纤芯公里,比2007年同期的510万纤芯公里增加了56%。除了美国之外,其他几个主要光纤生产国,光纤产量在2008年第二季度达到历史最高水平:印度140万纤芯公里,意大利150万纤芯公里以及日本830万纤芯公里。中国在2007年第四季度生产了1050万纤芯公里,2008年上半年生产了2010万纤芯公里。另外一些光纤生产国,在2008年上半年的产量也接近1999年至2001年光纤光缆繁荣期的历史最高记录。

  随着东欧、中欧、南亚、中亚、非洲和中东等地区近年来国内网络通信的发展,对光纤的需求不断增加;而北美、西欧、北亚地区市场需求也相当可观,这两个因素创造了2008年第二季度全球光纤需求达到历史最高记录——3430万纤芯公里。从网络层领域上来说,光纤网络建设从核心层到汇聚层、接入层的所有层次上的需求都是推动光纤光缆需求的重要原因。各主要国家和地区干线网络相继基本建成,光纤光缆在这方面需求变得越来越少,从而造成了2002年至2004年光纤需求萎缩。而FTTx工程越来越成为业界共识并大力发展,光缆敷设开始进入接入层领域。2008年,新的通信工程在一些新兴市场(如:印度、中东和非洲)展开,而通信发达国家(如北美、西欧和日本等国)大量推进FTTx工程,以及中国、巴西、俄罗斯地域广阔地区大力扶持网络建设,至使全球的光纤市场需求激增。2008年上半年国际间的光纤贸易总数为2600万纤芯公里。2008年生产水平在15000万到16000万,市场需求接近生产能力,在一些市场上已造成光纤供应紧张。以下图表为2006年以来近3年全球光纤销量。

  由以上可知,目前市场的主要光纤需求类型仍然为G652光纤,受FTTx工程的影响,全球G652光纤增长迅速。达到15202万芯公里;另外,长途干线高速率传输网络的需求不断上升,使得G655光纤在2008年比2006年需求增加了46.1%,3年来年均增长23%。2007年全球光纤销量比2006年增加29.3%,而2008年虽然受美国次贷危机的影响,各国经济都有所损伤,但电信行业在FTTx工程的推动下,光纤光缆市场仍然表现良好的发展势头,2008年比2007年全球光纤销量增加22.2%,可见光纤光缆市场前景相当不错。

  二、全球光纤光缆行业发展趋势

  全球光纤光缆产业发展的三大趋势

  全球光纤光缆产业的整合还将继续,呈现以下三大趋势:

  ◆ 世界光纤光缆生产的本地化:节省运输、关税成本

  ◆ 综合性或者一体化生产企业:占据上游供应链优势

  ◆ 光纤光缆生产向低工资国家转移:节省人工成本,主要是向中国转移,中国目前是世界上最大的光缆生产加工出口基地。

  第二节 美国光纤光缆市场发展状况

  一、光纤光缆应用现状

  近年来,随着光纤市场需求猛增,为满足市场需求,光纤制造商(包括康宁公司和Draka公司)通过增加生产设备、改进生产工艺等措施,大大提高了光纤生产能力,特别是在2008年上半年生产能力快速增长。2008年上半年美国国内需求的光纤是1630万纤芯公里,比2007年同期增加11%。美国在2008年上半年净出口光纤总计达800万纤芯公里,比2007年同期的510万纤芯公里增加了56%。

  二、光纤光缆市场发展趋势

  2007年美国光纤互联网用户规模达到3600万人,其中光纤VoIP用户为1410万;预计2012年光纤网络用户规模将达到4770万,光纤VoIP用户比重将由2007年的39.2%上升到58.7%.

  随着带宽的增加,网络服务领域进一步扩展,网民选择开始多样化,如网民开始在多种网络语音传输服务和移动电话之间进行选择。因此服务提供商需要持续优化服务模式,以提高用户体验,以提高竞争力。

  第三节 日本光纤光缆市场发展概况

  一、光纤光缆应用现状

  根据日本总务省在2008年9月中旬公布的最新数据,截至2008年6月底,日本宽带网络用户数约达2934万户,较2008年第一季约增加59万户,若与2007年同期相较之下,则约增加219万户,年增长率达到8.1%。

  依照各回线别来看,此季CATV用户数约为396万户,约较上一季增加8万户,占整体宽带用户比例13%;FWA用户数则为1万3142户,较上一季增加318户,持续呈现微幅增长,仅占整体宽带用户比例0.04%。

  此外,值得一提的是,光纤用户数部份,在NTT大力推动“FLET’s光 NEXT”、“光电话”等NGN商用化服务之下,光纤用户数已较上一季增加92万9681户,达到1308万2699户(占45%宽带网络用户数),突破1300万大关,年增长率达到35.4%。而DSL用户数则较上一季减少42万706户,达到1228万9972户(占42%宽带网络用户数),年增长率为-10.9%,呈现负增长趋势,日本也首度出现光纤宽带用户数超越DSL之现象(如图)。

  根据日本总务省2008年12月中旬公布最新数据,截至2008年9月底,日本宽带网络用户数达2,976万,近3,000万大关,与上一季比较,增加41万户,季增长率为1.4%,若与2007年同期相比,增加199万户,年增长率为7.2%。

  其中在日本光纤到户(FTTx)部分,在2008年6月时,光纤用户数已超过DSL用户数。据统计显示,截至2008年9月底,光纤用户数达1,376万,较上一季增长5.2%,若与2007年同期相比,增加324万户,年增长率为30.8%。

  此外,DSL用户数在此季低于1,200万,据统计,此季DSL用户数为1,197万户,占整体宽带用户比例40%,与上季及2007年同期相较,不论是季增长率或年增长率,均呈现负增长的状态。而在CATV及FWA方面,截至2008年9月底,CATV用户数为402万户,占整体宽带用户比例14%,年增长率为7.2%;FWA用户数较上季微幅下滑,用户数为12,838户。

  二、光纤光缆市场发展趋势

  近年来日本各大运营商相继大规模采用FTTx技术,目前开展FTTx服务的运营商主要有NTT、SoftBank、KDDI等,提供的业务主要有高速数据、语音和视频等。截至2007年6月,日本FTTx网络覆盖率达84%。

  NTT的FITH网络提供的业务主要包括VolP、高速上网以及IPlT、r等,高质量的IP电话和IP视频正在成为关键的FTFH应用。NTT通过与其他企业合作(SKYPeffecTV、4thMEDIA、OnDemandTV、OCN Theater),提供可利用宽带环境的高附加值的视频业务。到2010年,50%的日本家庭将使用IPTV业务,政府也在努力促进IPTV业务的发展。作为主流运营商NTT公司正在全面推进IPTV在日本的普及,2009年NTT新的视频业务将随着NGN的推进而不断发展。

  第四节 欧洲光纤光缆市场发展概况

  一、光纤光缆应用现状

  截至2008年年底,欧洲FTTH用户数量已经接近240万户,预计到2013年底这一数字将达到2050万。

  不过即使是这种发展速度仍然无法与北美和亚太市场相提并论,HeavyReading表示,欧洲正持续落后于美国和亚太市场,落后至少4年,目前落后差距更大。预计欧洲至少要花4年时间才能赶上美国,花8到10年时间赶上日本。

  高速宽带服务对一个地区的经济竞争力的影响日益重要。HeavyReading指出,欧洲之所以落后主要原因是大型公共运营商在拖后腿,光纤建设步伐非常缓慢,政策的拖延或摇摆是造成运营商不敢大规模建设的主要原因。只要政策明晰或鼓励,欧洲赶上来是很快的。

  二、光纤光缆市场发展趋势

  HeavyReading指出,在过去数年影响FTTH发展的许多重要因素正在发生改变——比如说过去火爆的消费电子市场和房地产市场目前已经出现衰退迹象,这将限制欧洲FTTH产业的发展。不过尽管会受到全球经济下滑的影响,欧洲FTTH市场依然会保持在增长的轨道上,未来5年欧洲许多新兴市场的发展速度将会加快,这将带给欧洲FTTH积极影响。

  预计到2014年,俄罗斯将成为欧洲最大的FTTH应用国,用户将超过420万户,法国和德国将分别排在第二和第三的位置,意大利和瑞典排第四和第五。不过在FTTH普及率方面,瑞典在2013年将超过30%,排名第一,紧随其后的将是斯洛文尼亚(接近30%)、挪威(22.1%)和丹麦(21.2%)。


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