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中投略:聚氯乙烯市场分析

2013-03-25 20:52:03 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:伴随着中国聚氯乙烯产业结构调整的进程,国内聚氯乙烯的产能分布也出现了较为明显的变化,尤其是快速发展的内蒙古地区,近年来产能增长迅速。


关键词: 聚氯乙烯

  第一节 聚氯乙烯生产情况

  一、 中国聚氯乙烯产能及产量概况

  进“十一五”期间,中国聚氯乙烯工业保持了相当快的发展速度,其中2005年中国聚氯乙烯产能增长率高达46.4%,这很大程度上是受2004年聚氯乙烯行业的高额利润吸引。2007年之后,尤其是2008年的全球经济危机爆发后,国内聚氯乙烯行业的扩能步伐明显放缓,而且随着中国聚氯乙烯产能的扩大,行业盈利能力也出现明显下降。最近几年,中国聚氯乙烯生产能力不断提高,其产量已经完全可以满足自身需求,改变了以往需要大量依赖进口的局面。但需要业内注意的是,由于中国聚氯乙烯产能的过快扩张、加上投资者对能源、资源性物资的占有程度的差别较大,国内聚氯乙烯行业正经历和未来必然要经历着产业结构调整和生产布局的改变,中国聚氯乙烯行业则由高速发展向平稳整合过渡。

  2005年中国聚氯乙烯消费量增长到787万t,超过美国成为世界上最大的聚氯乙烯消费市场。这一快速增长使中国聚氯乙烯的产量在2010年达到1128万吨。中国旺盛的建筑行业对聚氯乙烯的需求量占聚氯乙烯挤压成型产品的70%。随着中国要求建筑节能和降低生产与维修成本,聚氯乙烯管材和门窗的推广使用将继续支撑这一市场。

  二、中国聚氯乙烯产能分布情况

  伴随着中国聚氯乙烯产业结构调整的进程,国内聚氯乙烯的产能分布也出现了较为明显的变化,尤其是快速发展的内蒙古地区,近年来产能增长迅速。

  图表 :我国聚氯乙烯产能分布及排名情况 单位:万吨/年

排名 省份 电石法 乙烯法 合计
1 山东 214 60 274
2 内蒙古 270   270
3 新疆 210   210
4 天津 45.5 110 155.5
5 河南 139.5   139.5
6 四川 116   116
7 陕西 108   108
8 浙江 26 70 96
9 江苏 43 50 93
10 河北 65 23 88
11 陕西 76.2   76.2
12 宁夏 51   51
13 湖南 48   48
14 上海 48   48
15 广西 46   46
16 云南 39   39
17 湖北 35.5   35.5
18 甘肃 32   32
19 吉林 28   28
20 辽宁 20 8 28
21 贵州 27   27
22 广东 22   22
23 安徽 16   16
24 青海 11   11
25 黑龙江 5   5
26 江西 5   5
27 福建 1.5   1.5
  合计 1678.2 391 2069.2
数据来源:中国投资研究网

三、 国内主要的PVC生产企业

  从2010年国内在产的97家聚氯乙烯企业统计来看,单位产能规模达到40万吨/年并且在以上者共17家,其平均规模为56万吨/年,且多集中在西部地区。另外,单位产能规模在20-30万吨之间的企业数量相比去年有所增加,同时在2008年经济危机等多种市场因素作用下,单位产能规模在10万吨/年以下的企业在近两年淘汰出局的数量呈递增态势。

  图表 :中国聚氯乙烯产能规模集中度列表

单位规模 企业规模(家) 产能总和(万吨/年)
≥40万吨 17 955
30万吨≤规模<40万吨 8 248.5
20万吨≤规模<30万吨 15 347
10万吨≤规模<20万吨 30 391
<10万吨 27 127.7
合计 97 2069.2
数据来源:中国投资研究网

  经过近几年的产能扩张,新疆天业在今年最先成为年产过百万吨的聚氯乙烯生产企业,而从排名的综合情况观察(表五),2010年底被列入前25位的聚氯乙烯生产企业的能力则最低为30万吨。另外,近2年行业兼并重组的步伐加快,不少集团则以兼并、控股等多种形式增大了其在业内的影响。

  图表 :中国聚氯乙烯生产企业产能前十排名

排名 企业名称 产能(万吨/年)
1 新疆天业 120
2 新疆中泰化学 90
3 天津大沽化学 80
4 山东齐鲁石化氯碱厂 60
5 山东信发化工 60
6 山西北元化工 60
7 宜宾天原 52
8 河南恒通集团 50
9 内蒙古亿利化学 50
10 上海氯碱化工 48
数据来源:中国投资研究网

图表:全国氯碱行业拟建及在建项目总汇
单位名称 产品名称 产量(万吨/年)
日本东曹公司(广州) 聚氯乙烯 30
内蒙古宜化 聚氯乙烯 40
甘肃银光化学工业集团 聚氯乙烯 12
中盐吉兰泰盐化集团有限公司 聚氯乙烯 40
青海盐湖海纳化工有限公司 聚氯乙烯 50
广西柳化氯碱有限公司 聚氯乙烯 20
安徽华塑股份有限公司 聚氯乙烯 100
新沂嘉泰化工有限公司 特种PVC 20
陕西北元集团 聚氯乙烯 100
湖北宜化集团有限公司 聚氯乙烯 30
新疆中泰股份有限公司 聚氯乙烯 40
江苏盐业集团 聚氯乙烯 100
广西柳州化工股份有限公司 聚氯乙烯 20
宁夏英力特特种树脂有限公司 糊树脂 4
内蒙古中谷矿业有限公司 聚氯乙烯 60
中盐青海氯碱化工有限公司 聚氯乙烯 40
青海盐湖工业集团股份有限公司 聚氯乙烯 50
牡丹江日达化工有限公司 聚氯乙烯 16
内蒙古君正科技集团 聚氯乙烯 40
乌海中联化工有限公司 聚氯乙烯 70
黑龙江昊华化工有限公司 聚氯乙烯 30
山东德州实华化工有限公司 聚氯乙烯 30
安徽华塑股份有限公司 聚氯乙烯 100
山西金晖集团(新疆拜城) 聚氯乙烯 100
内蒙古伊东投资集团有限公司 聚氯乙烯 60
青海盐湖工业集团股份有限公司 聚氯乙烯 10
山西北元化工(集团)有限公司 聚氯乙烯 100
冀中能源集团金牛化工股份有限公司 聚氯乙烯 40
重庆正阳新材料有限公司 聚氯乙烯 36
新疆天业(集团)有限公 聚氯乙烯 40
陕西西化热电 聚氯乙烯 30
中盐安徽红四方股份有限公司 糊树脂 10
东方希望集团 聚氯乙烯 36
合计   1504
数据来源:中国投资研究网

四、 中国聚氯乙烯生产情况

  PVC是世界五大通用塑料之一,全球需求量在五大通用塑料中列于聚丙烯、聚乙烯之后居第3位;而在中国其消费量已经升至第一位。中国经济的发展,特别是城市化和房地产业的发展,使PVC建筑材料在中国获得极大的发展机遇,其需求量大幅度增长;另外,交通运输、通讯等领域对聚氯乙烯树脂的需求也呈高速增长态势。中国PVC树脂工业仍有较大的发展空间。2008年我国聚氯乙烯产能达到1581万吨,产量达到882万吨,稳居世界第一。

  我国PVC行业产能依然维持高速扩张态势,年产能达1780万吨,较2008年增长12.65%。产能过剩形势愈发严峻。受供应过剩和进口产品不断涌入的影响,国内PVC行业的产能利用率呈逐年下降态势,2008年总体开工率不到60%,2009年则创出创历史新低,仅为51.87%,这真实地反映出了当前我国PVC生产行业整体开工弹性大、产能闲置率偏高的现象。我国PVC产业链格局看,电石法PVC原料的生产主要集中在新疆、宁夏、内蒙古等煤炭资源较多的省份,下游加工企业多集中在天津、山东、河北、浙江、辽宁等省市。受下游加工市场分布的影响,PVC生产企业多集中在广东、浙江、江苏、山东等省,其他中部和沿海省市也有较多的生产企业,其中山东、天津、江苏、河南、内蒙古、新疆及四川等地共有51家,产能累计1058万吨/年,占2009年累计产能的59.42%。

  随着国际原油价格的大幅回落,乙烯法PVC生产成本大大降低。由于国外厂商多采用乙烯法生产PVC,价格优势逐步显现,大量进口PVC涌入国内市场。同期,由于电石价格的下跌幅度远远小于原油和乙烯价格的下跌幅度,国内约75%以电石法制取PVC的生产厂商不得不采取削减开工率或完全停工的方式应对此次价格冲击。对于原本产能过剩而低迷的国内市场来说,低价进口PVC的涌入无疑是“雪上加霜”。另一方面,欧美等国家对产品的环保、节能等品质要求更高,间接调高了我国产品进入国外市场的门槛。2009年9月,商务部宣布中国将继续对PVC实行反倾销政策,将2003年开始实施的反倾销政策延期5年至2013年。与此同时,印度、土耳其等国家也针对中国出口的PVC实施反倾销。

  在此背景下,国内PVC生产企业通过提高生产技术,优化产品结构,降低生产成本,进一步提升自身竞争力以提高市场占有率就显得尤为重要。而且,随着2009年出口退税率的提升和国际原油价格的回升,国内电石法PVC的成本优势逐步体现,PVC生产企业坚持走出口外销的道路有效拓展企业的生存空间,以应对我国PVC市场现有背景下的供需矛盾。

  五、 中国聚氯乙烯生产情况

  最近几年,中国聚氯乙烯生产能力不断提高,其产量已经完全可以满足自身需求,改变了以往需要大量依赖进口的局面。但需要注意的是,由于中国聚氯乙烯产能的过快扩张、加上投资者对能源、资源性物资的占有程度的差别较大,国内聚氯乙烯行业正经历和未来必然要经历着产业结构调整和生产布局的改变,中国聚氯乙烯行业则由高速发展向平稳整合过渡。2005年中国PVC市场超过美国成为世界上最大的PVC消费市场。这一快速增长使2010年中国PVC产量达到了1128万吨,对PVC的需求量达到1250万吨。中国高速发展的房地产对PVC 的需求量占PVC挤压成型产品的70%。随着中国要求建筑节能和降低生产与维修成本,PVC管材和门窗的推广使用将继续支撑这一市场。

  第二节 全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析

  六、 全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析

  图表:全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量

地区 2009年1-12月聚氯乙烯树脂产量合计(吨)
全国 9155276
北京  
天津 1453714
河北 439224
山西 150775.6
内蒙古 619221
辽宁 145466
吉林 151028
黑龙江 13685
上海 397414.7
江苏 504135
浙江 578162.1
安徽 142195.7
福建 27019
江西 10827
山东 607785.6
河南 759146.8
湖北 324266
湖南 167821
广东 281544.8
广西 100122
海南  
重庆  
四川 946446
贵州 34341
云南 214098
西藏  
陕西 207047
甘肃  
青海 6145
宁夏 421429
新疆 452217
数据来源:中国投资研究网

七、全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析

图表:全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析
地区 企业数
(个)
聚氯乙烯树脂(吨)
12月 1-12月累计
    本月 去年同月 同比±% 本月累计 去年累计 同比±%
全 国 131 981307 943442 4 11300338 9155276 23.4
北 京 0 0 0 0 0
天 津 3 110734 124494 -11.1 1413782 1453714 -2.7
河 北 4 39652 43357 -8.5 504097 439224 14.8
山 西 3 14081 14555 -3.3 185004 150776 22.7
内蒙古 9 124818 69040 80.8 1249817 619221 101.8
辽 宁 4 11125 15449 -28 159794 145466 9.8
吉 林 1 16250 16055 1.2 192784 151028 27.6
黑龙江 1 873 0 1591 9136 -82.6
上 海 4 29423 34068 -13.6 362639 405423 -10.6
江 苏 16 22787 31681 -28.1 343008 483480 -29.1
浙 江 12 53293 51489 3.5 565280 571252 -1
安 徽 8 10186 18170 -43.9 125510 147877 -15.1
福 建 2 1826 840 117.4 10786 27019 -60.1
江 西 0 0 0 0 0
山 东 13 59265 91660 -35.3 965011 963492 0.2
河 南 8 82824 76215 8.7 983853 759147 29.6
湖 北 3 41913 49467 -15.3 418494 324266 29.1
湖 南 3 20409 18658 9.4 234002 167821 39.4
广 东 13 25195 26209 -3.9 280986 282210 -0.4
广 西 2 15129 11349 33.3 148207 134696 10
海 南 0 0 0 0 0
重 庆 0 0 0 0 0
四 川 5 91665 73713 24.4 1026981 946446 8.5
贵 州 1 5786 2811 105.8 56954 34341 65.8
云 南 2 14200 11983 18.5 177209 214098 -17.2
西 藏 0 0 0 0 0
陕 西 3 6457 19432 -66.8 198185 207047 -4.3
甘 肃 0 0 0 0 0
青 海 2 813 1146 -29 11912 6145 93.8
宁 夏 3 35913 37340 -3.8 453354 421429 7.6
新 疆 6 146689 104261 40.7 1231097 1094477 12.5
  数据来源:中安顾问

  八、 全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析

  图表:全国及主要省份聚氯乙烯树脂产量分析 单位:吨

省市 9月产量 1-9月产量累计
全国 1089779 9537862
天津市 123594 1114897
河北省 46695 411996
山西省 44469 301568
內蒙古 121780 914994
辽宁省 10792 124453
吉林省 13870 141162
黑龙江 0 1755
上海市 15589 245152
江苏省 13066.35 127514.4
浙江省 31694.24 323556.1
安徽省 10751.22 85269.59
福建省 2930 10815
山东省 77663.42 744921.4
河南省 106550 932667
湖北省 32142 303591
湖南省 14501 153607
广东省 24801.13 214068.2
广西 13665 156793
四川省 86547.1 747782.9
贵州省 4154.18 62186.81
云南省 17443 147266
陜西省 49882 368217
甘肃省 5397 69379
青海省 21258 140872
宁夏 37645 353563
新疆 162899 1339816
数据来源:中国投资研究网

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