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中投略:世界移动硬盘产业发展现状

2013-03-25 21:13:12 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:目前,全球硬盘市场五企争霸的局势终将演变成为三足鼎立之势,而未来硬盘市场将是希捷与西部数据之间的PK。据估算,西部数据所占比例将达到47%,而希捷将达到43%,东芝则维持10%的份额。


关键词: 移动硬盘

  目前,全球硬盘市场五企争霸的局势终将演变成为三足鼎立之势,而未来硬盘市场将是希捷与西部数据之间的PK。据估算,西部数据所占比例将达到47%,而希捷将达到43%,东芝则维持10%的份额。

  数据显示,在全球硬盘业务市场,近二十年来市场集中度不断提高。此次收购前,硬盘市场上仅存希捷、西部数据、日立存储、东芝和三星5家生产商。西部数据和日立两家公司总额占据了近一半的市场份额,而三星的硬盘业务则一直处于运营亏损的不利境地中。

  第一节 世界移动硬盘行业发展总况

  一、 产品差异化分析

  “差异化营销”已成为现代营销最大的特征,移动硬盘市场中也呈现出这种态势。以产品而论,有高、中、低的档次区分,但这种区分更多的是以价格为区分标准,同质化依然是这个市场无法回避的缺陷。

  随着消费者需求的个性化差异,对于产品的要求也越来越高,一款产品卖给所有人的时代过去了。精准的产品定位、精确的人群细分,首次让人感受到了移动硬盘市场吹来的一缕差异化行销新风。一直以来,在厂商的观念中移动硬盘大多的被贴以“办公工具”的标签,并且主观的认为,作为一个存储工具,只要容量大、性能稳就行了。但随着时间的推移,随着移动办公、数字办公理念的深化,这种观念已明显的不合时宜。对于商务新贵及时尚办公族而言,移动硬盘在某种意义上与手机、笔记本电脑一样,它的品味代表了自己的品味。

  二、 主流厂商技术领先

  1、希捷推世界最薄9mm移动硬盘,希捷宣布推出曾在2011年初CES 2011上展示过的新款移动硬盘“GoFlex Slim”,厚度仅有区区9毫米,比同家族其它产品减少了38%,只相当于一支普通的2B铅笔,成为无可争议的全球最薄移动硬盘。下个月希捷还会增加苹果Mac专用版本,采用HFS+分区格式,可在苹果官方零售店中购买,价格也是99.99美元。

  希捷GoFlex Slim采用通体黑色调,2.5寸规格,长度和宽度分别为124毫米、78毫米,净重160克,容量只有320GB一种(产品编号STBE320100),单碟设计,转速7200RPM,支持192bit Tripe DES三重加密技术,预装文件夹加密和同步软件、自动备份软件,支持PC、Mac操作系统。该硬盘还采用了USB 3.0高速接口,附送一根18英寸(46厘米)长的USB 3.0数据线。

  2、东芝发布世界最快转速15000转2.5英寸硬盘

  东芝旗下存储部门正式发布了转速高达15000rpm的2.5英寸企业级硬盘,依容量和支持加密功能与否分为4种型号:300GB的MK301GRRB和MK301GRRR(支持加密功能),147GB的MK1401GRRB和MK1401GRRR(支持加密功能);将于今年12月正式开始量产。东芝该系列新品企业级硬盘采用新的垂直磁性记录方式磁头,改良的盘片磁性层,存储密度可达705.6Mbit/mm2。比起东芝旗下之前的企业级硬盘同类产品内部传输速度提高越36%,最高可达298 MB/s,属于机械硬盘目前世界最快级别。 东芝该系列硬盘采用企业级产品常见的SAS(Serial Attached SCSI)2.0接口,理论传输性能6Gbps,缓存用量为32MB。平均寻道时间为2.7ms(读取)/3ms(写入)。典型功耗为300GB型号4W,147GB型号3.8W。整体尺寸约69.85*100.45*15mm,重量在225g左右。

  三、 市场品牌调查

  2011年3季度硬盘市场中,希捷、西部数据和日立继续保持较为强劲的领先优势。其中希捷在市场中仍处于领跑地位,其关注比例占整个市场的43%。西部数据次之,市场关注份额为38.5%,与希捷的差距在4.5个百分点左右。日立的关注比例相对前两个品牌仍存在一定差距,占市场的15.2%。三星、东芝等其他品牌的关注比例合计为2.5%。从年度品牌关注比例走势来看,目前这一市场格局基本保持稳定。

  第二节 世界移动硬盘重点国家及地区市场分析

  一、 欧美

  1、硬盘出货量

  2011年第二季度硬盘出货量达到1.671亿块,受日本大地震影响硬盘零部件供应,第一季度增长速度放缓,增长幅度仅4.1%。

  其中西部数据二季度出货量达5380万块,对比第一季度增速放缓,仅增长6%。希捷二季度出货5230万块,对比第一季度增速7.2%,略高于西数。

  2、市场占有率

  在市场占有率方面,西部数据占据32%,希捷占据31%。西部数据在市场占有率上从2009年开始反超希捷至今。从最新的市场占有率显示,希捷正逐渐缩小和西部数据的差距。如今西数的市场占有率优势仅1%,形势不容乐观。

  此外日立环球存储科技占据16%份额,东芝/富士通占据11%,三星电子占据10%。其中日立环球存储科技凭借笔记本硬盘出货量的强劲增长,迅速崛起。

  3、企业营收

  西部数据二季度营收24亿美元,希捷二季度营收达到29亿美元,希捷反超西数。由于希捷在消费级市场领域低价让利消费者,利润率并不高。而希捷在利润率较高的企业级硬盘市场占有较大份额,从而提高企业营收。

  按美国通用会计准则计算的运营利率希捷只有4.4%,西部数据为6.4%。

  后续:日立环球存储科技于9月6日发布全球首款单碟1TB桌面级硬盘,成为继希捷之后第二家拥有单碟1TB硬盘技术的厂家。西部数据的单碟1TB硬盘产品依旧杳无音讯。

  受全球经济环境恶化,全球三季度硬盘出货量对比二季度增长减速,预计增速只有3.4%。随着9月学生返校、中秋/国庆以及圣诞等重大节假日的到来,硬盘需求进一步提升,四季度硬盘出货量增长提速,但市场格局出现变化,西部数据可能近2年时间首次让出市场一哥宝座,同时希捷和日立硬盘的市场份额进一步得到提升。

  二、 日本

  日本地震及泰国洪灾对移动硬盘市场冲击较大,泰国是仅次于中国的全球硬盘生产大国,硬盘装配工厂数量占全球25%。其中,日立存储及东芝(微博),都在当地设有工厂。其中东芝50%的硬盘产能来自泰国。东芝泰国厂也已暂停运营。目前,“硬盘缺货”的情况已经波及至PC整机和移动硬盘等市场。

  受到洪水冲击的并非仅有硬盘生产厂家,而是整个硬盘产业链。硬盘马达磁头、硬盘附件、HDD PCBA等细分部件的生产巨头,如硬盘马达生产商日本电产,磁头生产商TDK,硬盘附件制造商铭异科技,HDD PCBA制造商金宝电子等业界巨头均在泰国设有工厂。目前,硬盘悬架制造商哈森科技的泰国装配生产线已停运。而日本电产公司供应全球超过70%的机电马达,全球几乎所有主要硬盘制造商的马达都来自它,包括WDC,希捷,日立,东芝和三星(微博)。日本电产在泰国有两家子公司——电产电子(Nidec Electronics)和电产精密(Nidec Precision)位于泰国大城府(Ayutthaya),而大城府受灾较重。

  三、 韩国

  最近,由三星电子和南方同和公司共同推出的三星黑金刚名片式移动硬盘震撼上市,其全球领先的内置USB接头直连硬盘设计让其独步移动硬盘市场,而全球最轻薄设计也让他成为时尚新贵宠儿,以王者风采横扫整个行业,一上市产品就受到了消费者的热烈追捧,整个行业市场上掀起了一股抢购三星黑金刚移动硬盘的狂潮。目前市场上的各种移动硬盘琳琅满目,消费者在挑选时也是眼花缭乱。但是,不可否认,目前市场上的移动硬盘无论体积多小,技术上并没有多大的突破和创新,都需要数据线才能实现数据的传输,移动硬盘的便携性就打了折扣。

  三星黑金刚名片式移动硬盘率先在全球推出了第一款内置USB头设计。与其他移动硬盘需要数据线才能实现数据的传输相比,此款移动硬盘自带的USB接头能直接连接硬盘,轻松实现数据的传输!此项市场领先的技术不但提高了了数据传输的稳定性,其无须携带数据线的人性化的设计也更是大大方便了用户。可以说,内置USB接头移动硬盘的出现,翻开了移动硬盘的新篇章,开创了移动硬盘发展的新纪元,大大提高了移动硬盘的便携性,让数据存储真正做到轻轻松松,随机存储。


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