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我国包装行业现状及趋势研究

2012-09-06 20:08:12 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:根据中国包装业协会数据分析显示,全世界每年包装销售额为5000~6000亿美元左右,占国民生产总值的1。5%~2。2%。通常发达国家的包装工业在其国内属于第九或第十大产业,发展中国家的包装工业和产品的年增长率达10%以上。到2014年,全球包装市场规模将从2009年的4290亿美元增至5300亿美元,其增长速度将明显高于全球经济增速。


关键词: 我国 包装 行业

  根据中国包装业协会数据分析显示,全世界每年包装销售额为5000~6000亿美元左右,占国民生产总值的1。5%~2。2%。通常发达国家的包装工业在其国内属于第九或第十大产业,发展中国家的包装工业和产品的年增长率达10%以上。到2014年,全球包装市场规模将从2009年的4290亿美元增至5300亿美元,其增长速度将明显高于全球经济增速。

  中国包装行业发展迅速,包装产业总产值从2003年的2500亿元,发展到2010年约12000亿元,年复合增长率为21%。由于全球包装行业向亚洲转移,特别向中国转移,趋势预测,未来三到五年中国包装总产值增长将加速,年增长率大于21%,将继续保持仅仅次于美国的世界第二大包装产品生产国,甚至有望超越美国。

  我国包装行业的发展现状投资分析

  据国际经验市场调研发现,包装行业能够孕育巨型企业,而我国包装企业普遍规模较小。在这个巨大行业中,拥有核心竞争优势、能够快速复制商业模式的小公司,面临着持续成长的机会,值得投资决策者关注。

  我国包装行业市场容量巨大,并且持续快速成长。2011年我国包装行业市场规模约1700亿美元,占全球25%。02-09年行业年均增速20%,保守估计未来仍将保持15%左右的增速。

  据市场调查发现,我国包装企业规模较小,行业集中度将逐步提升。发达国家包装行业集中度高,大型包装企业深度参与到客户的产品研发、设计、物流等各个环节,为客户提供全面解决方案。国际经验来看,包装行业能够孕育巨型企业。我国包装行业极为分散,例如瓦楞包装行业前10大企业市场占有率不足8%。我们判断,我国包装行业市场集中度将逐步提升,基于可行性研究报告:(1)包装产业规模效应突出,大企业的规模优势将不断强化;(2)人民币升值、人工成本上升将使我国制造业升级加速,为其配套的包装产业也将升级,中小型包装厂将被迫退出市场;(3)消费升级对产品包装的要求也在升级,中小包装企业分额也将受挤压;(4)环保要求提高导致包装材料和工艺不断进步,比如饮料包装的轻量化趋势,部分企业将在技术和设备进步的过程中被淘汰;(5)在中国独特的金融体制下,小企业很难获得外部融资来扩张产能,大企业,尤其是上市公司则更容易获得低成本资金进行快速扩张,尤其是上市的公司能凭借超募巨额资金,为快速扩张打通道路。

  拥有独特竞争优势、商业模式容易复制的企业可持续成长。行业集中度提升的趋势已经开始,在这一过程中,已在某些细分领域形成较强竞争优势,且商业模式容易复制的企业具备迅速扩张的潜质,饮料包装机械行业的达意隆和瓦楞包装行业的美盈森、合兴包装增长潜力较大。

  包装品是商品流通中不可或缺的一部分,下游涉及食品饮料、电子、家电、机电等各行各业。按照体量划分,可分为微型包装、轻型包装、重型包装等;按照包装材料划分,可分为纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和其他包装,占比分别为39%、30%、18%、7%和6%。

  根据世界包装组织统计,09年全球包装行业市场规模5,600亿美元左右,02-09年复合增长率5。7%。

  中国作为制造业大国,11年包装行业市场规模约为1,500亿美元(世界包装协会统计口径),占全球22。5%。消费品是包装行业最大下游,因此包装行业与社会消费品零售总额关联度较大。02-09年我国消费品零售总额年均增速16。9%,包装行业增速为21。9%。趋势预测,我国消费品零售总额仍将延续较快增速,保守估计包装行业可维持15%左右的增长速度。

  包装行业集中度将逐步提升趋势预测

  一国的包装行业的先进程度与该国经济发展阶段密切相关,决定因素包括下游的集中程度、制造业整体水平、环保要求执行情况等。发展中国家包装产业比较落后,大部分企业只是简单地为客户提供盒子、瓶子、箱子等包装产品。发达国家包装产业集中度高,大型包装企业深度参与到下游制造业供应链系统的产品设计制造、材料研发、物流等各个环节,体现的是全面服务的高附加值。在这一模式下,各包装子行业均有全球布局的大型企业。例如,全球最大软包装供应商利乐公司收入达119亿美元;澳大利亚包装巨头Amcor公司收入达88。5亿美元;国际纸业09年包装产品销售额89亿美元;欧洲最大瓦楞纸板制造商爱生雅08年包装收入51亿美元。行业集中度提升为大势所趋,优势企业的增长前景乐观。我国瓦楞包装行业虽然市场庞大,但集中度低,前10大企业市场份额不到8%,而发达国家前五大企业市场份额达70-80%。行业低端产品过剩的局面已经较为严重。全国大约有纸箱厂16,000-20,000家,大多数为地方中小企业,平均每家产量只有100-125万平。目前全国有4,000多条瓦楞纸板生产线,约40%为速度50米左右的低速线,约45%为80-150米的中速线,而在150米以上的高速线约只占15%,全国单面机占比超过50%。此外,随着制造业的升级,对瓦楞包装产品的要求也在提升,轻量化、低克重、高强度是主要发展趋势。大部分中小企业无法生产满足以上要求的产品。

  面对包装市场这份大蛋糕,2012年我国包装企业在企业转型过程中没有展示出多少优势。造成这样的结果有以下几个因数:首先印刷业的盲目转型,让包装业的市场失衡。包装和印刷是分不开的。但是近年来,由于印刷业所出现的发展矛盾,造成印刷业转型包装业的“热潮”愈来愈烈,特别是近两年,更是如风行雨。这给包装业的发展造成了一定的压力。同时,有些印刷企业在转型的过程中,完全是盲目的,没有可依行和可发展性,只是跟着“转型风”之后晃悠。其次,包装的个性化发展,2012年包装供应商会更加关注个性化包装、跟踪和交易要求以及最新的标签和编码技术,而包装买家则关注消费者利益和新的包装材料。材料成本是促进人们开发创新包装解决方案的主要因素。毫无疑问,包装的个性化发展已经是当今包装发展的趋势之一。再次,包装市场的萎靡和国家对包装印刷“绿化”的要求使得部分包装企业出现“自我危机”。在2012年,不管是印刷业还是包装业,它们的市场一直都很萎靡,这和国内经济增速放缓以及世界经济下行风险加大脱不了关系。2012年6月份全国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨2。2%,同比涨幅创29个月以来最低。从环比来看,6月CPI环比下降0。6%。上半年,CPI比2011同期上涨3。3%。6月份全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降2。1%,PPI连续4个月出现同比负增长,折射出经济降温压力较大。 


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