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俏江南1.4亿元融资案 美银美林出任财务顾问

2013-10-30 16:40:47 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:据港媒消息,全球知名私募股权和投资咨询公司cvC Capital Partners,和中国餐饮连锁公司俏江南投资有限公司的创始人及管理层正在寻求一笔1.4亿美元融资案,以支应其收购计划。


关键词: 连锁餐饮

  据港媒消息,全球知名私募股权和投资咨询公司cvC Capital Partners,和中国餐饮连锁公司俏江南投资有限公司的创始人及管理层正在寻求一笔1.4亿美元融资案,以支应其收购计划。

  该消息指,交易完成后,在开曼群岛注册登记的特殊目的实体(SPV) La Dolce Vita Fine Dining CoLtd将持有俏江南投资约69%的股份,俏江南创始人张兰及管理层将持有约31%的股份。

  另据透露,美银美林担任发起人cvC Capital Partners的顾问,并负责安排这笔贷款。这笔获得融资的收购交易杠杆倍数,相当于2013年7月止12个月内未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)3.085亿元的2.4倍,属于稳健估值。这宗交易预计将在今年底前完成。

  消息人士称,该融资案将于2018年6月到期,包括1.2亿美元境外定期贷款,部分用于支应这宗收购交易;500万美元境外循环信贷,用作营运资金;以及以人民币计价的等值1,500万美元境内循环贷款,用作营运资金。


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