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中投略:非金属矿产市场竞争分析

2013-03-13 19:51:49 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:非金属矿工业主要包括非金属矿采选和非金属矿加工制品业等。“十一五”期间,我国非金属矿工业快速发展,基本满足了国民经济和社会发展的需要。


关键词: 非金属矿

  第一节 非金属矿产发展现状分析

  非金属矿工业主要包括非金属矿采选和非金属矿加工制品业等。“十一五”期间,我国非金属矿工业快速发展,基本满足了国民经济和社会发展的需要。

  (一)部分矿种产业集中度有所提高

  2010年底,非金属矿开采加工企业减少到约9万家。高岭土、膨润土、石墨、萤石等主要矿种加速向优势企业集中,生产规模不断扩大。高岭土、膨润土企业分别达到年产20万吨和30万吨的规模。

  (二)技术装备水平提升

  采选及深加工关键工艺和设备取得突破,采矿机械化、大型化、专业化水平明显提高。以提纯超细、改性复合为代表的非金属矿深加工技术快速发展。石材数控加工中心、红外切机等广泛应用。

  (三)进出口结构优化改善

  原矿和初级产品出口比例有所下降,加工制成品比例提高。2010年我国非金属矿业出口额130亿美元,其中加工制品比例超过50%。普通产品进口增长趋势明显,2010年石材产品进口额20亿美元,年均增长15%以上。

  (四)产业集聚速度加快

  石墨、膨润土、耐火粘土、萤石、菱镁矿等主要产品呈现比较明显的集聚发展态势。石材行业已形成30多个具有一定规模的生产基地,产能约占全国总产能的80%。

  当前非金属矿工业仍然存在以下主要问题:一是矿产资源开发与保护统筹不足,资源浪费和破坏现象依然严重,部分关键矿种过度无序开采。二是企业“小而散”,产业集中度低,规模效应差。三是行业整体技术水平低,深加工及应用技术较弱。四是行业管理体系不健全,运行监测亟待加强。

  第二节 非金属矿产市场竞争现状分析

  一、 生产厂商之间的竞争

  1)国外的竞争对手

  由于国外发达国家非金属矿开采、加工、管理等方面先进于我国,其生产规模、产品质量和性能优于我们,他们中的许多公司已经发展为跨国公司,占有95%以上的高端产品市场分额。他们中的产品大规模的挺进我国市场,挤占国内非金属矿企业的市场份额。有的已经进军我国非金属矿行业,加剧非金属矿行业的竞争。例如前述的德国南方公司、美国的唯科公司、法国英格瓷公司等。

  2)国内竞争对手

  由于全国超过8万家非金属矿山企业中,95%以上是中小型企业,相当大一部分是个体小矿。这些企业不用进行地质勘探,不用建正规的生产设施,不使用正规的生产技术和设备,不考虑资源综合利用和环境保护,没有长远的生产计划,没有正规和必要的产品质量检验手段,以游击战的方法组织生产,生产成本很低,不仅加剧了非金属矿市场的价格战,而且损害了非金属矿行业的形象。

  我国非金属矿企业不仅要面对国际跨国企业的的全球化竞争,还要与国内以牺牲资源、环境和工人健康为代表的个体或者以短期行为为主的非金属矿企业在国内市场上竞争,竞争的程度愈演愈烈。

  二、 潜在进入者的威胁

  非金属矿行业进入门槛低。一些非金属矿资源埋藏浅,不用勘探,容易开采,而且加工技术简单,开采加工成本低,使得一些个人和小型采矿企业很容易进入本行业,给行业内已有企业造成威胁。

  随着我国矿产资源市场的开放,一些外国企业和跨国企业纷纷进入我国非金属矿行业。例如世界矿产公司(WORLD MINERALS)控股的著名跨国公司——赛力特公司凭借先进的生产工艺和设备、严格的质量控制体系、高效专业的技术服务和客户服务系统、与吉林省有关单位合资开采硅藻土。德国南方化学集团(SUD-X、CHEMIE AG)全资控股的南化红山膨润土(辽宁)有限公司开发辽宁建平膨润土。美国唯科国际公司的生产能力和技术支持在强有力的投资保障下,进军中国铸造用膨润土市场,建立了全资子公司辽宁建平唯科东明矿业有限公司。瑞士OMYA(欧米亚集团)在中国设立的子公司,南京欧米亚精细化工有限公司专业生产重质碳酸钙系列产品。还有法国英格瓷新疆新隆蛭石有限公司成立,英格瓷新疆益隆红柱石有限公司成立等等。

  这些企业凭借先进的技术和优裕的资金,进入我国非金属矿行业,直接对我国本土企业构成巨大威胁。

  三、 替代品竞争分析

  非金属矿行业是一个材料行业,产品在许多应用领域里可以相互替代,而且还可能被一些其它材料替代。如玻璃纤维和有机纤维可以替代温石棉纤维用于复合材料,活性炭代替沸石、膨润土、硅藻土等用于吸附材料,碳黑和轻钙代替滑石、碳酸钙、高龄土等用于填料。这些替代品除了在价格方面比非金属矿高以外,其质量和性能可能比较好。在替代难度方面也是比较容易的。因此,非金属矿企业必须以技术创新为动力,创造出性价比高的产品来抵御替代品的威胁。

  四、 供应商议价能力

  我国非金属矿企业大多以矿山开采和矿物加工为主,油料、电力和矿山设备生产企业是他们的供应商。随着国际油料价格和钢材价格的上涨,供应商的讨价还价能力提高,使得一些资金缺少的非金属矿企业倍感艰难,市场竞争力减弱。

  五、 顾客议价能力

  非金属矿行业的形象在国人的面前是属于比较落后的、技术含量低的行业,因而用户在讨价还价方面比较突出。行业内一些企业为了取得一些市场份额,常常采用赊欠的方式销售产品,提升了客户讨价还价的能力。

  我国非金属矿产品出口更是互相压价,多头出口,导致我国许多优质非金属矿产卖不出好的价钱。一些非金属矿企业在开采表层矿物时,还能在行业立足,而转入更深层开采时常常面临剥离欠帐,资金缺乏,一些矿山或者采场相继关闭。行业内技术开发力量弱,一些产品的应用范围受到限制,导致客户集中度高;产品几十年无变化,一些新用途依靠客户开发,客户对产品了解程度高等等,这些都使得客户的讨价还价能力增高。

  第三节 非金属矿产行业发展驱动因素分析

  六、 非金属矿产行业的长期增长性

  中国非金属矿产资源丰富,品种众多,分布广泛,已探明储量的非金属矿产有88种。非金属矿产主要品种为金刚石、石墨、自然硫、硫铁矿、水晶、刚玉、蓝晶石等。行业长期增长趋势良好。

  我国非金属矿产工业快速发展,基本满足了国民经济和社会发展的需要,行业规模较大。2005-2010年,我国非金属矿产行业增长率大部分为30%左右,2009年,受金融危机等因素影响,行业增长率有所下降,2010年,行业收入规模达到32153亿元,同比增长33.52%。

  中国非金属矿工业要实现可持续发展,就必须调整和优化非金属矿工业结构,加大结构调整的力度,提高我国非金属矿工业经济增长质量和效益、提高资源配置效率和产业竞争力,消除结构性短缺和结构性过剩,促进生产要素向效率更高的企业转移,推进产业升级,控制并减轻环境污染,保护生态平衡,实现人与自然的和谐,从而实现全面可持续发展目标。

  七、 政府非金属矿产政策的变动

  2011年11月1日起,修订后的《中华人民共和国资源税暂行条例实施细则》对非金属矿产业影响。

  1、适用税率进行了新规范

  将未列举名称的纳税人适用的税率增加了参照“资源状况、开采条件相近矿山的税率标准,在浮动30%的幅度内核定”的条件,便于实际操作新《实施细则》第四条修改为:资源税应税产品的具体适用税率,按本细则所附的《资源税税目税率明细表》执行。矿产品等级的划分,按本细则所附《几个主要品种的矿山资源等级表》执行。对于划分资源等级的应税产品,其《几个主要品种的矿山资源等级表》中未列举名称的纳税人适用的税率,由省、自治区、直辖市人民政府根据纳税人的资源状况,参照《资源税税目税率明细表》和《几个主要品种的矿山资源等级表》中确定的邻近矿山或者资源状况、开采条件相近矿山的税率标准,在浮动30%的幅度内核定,并报财政部和国家税务总局备案。

  变化影响:新《条例》规定,纳税人具体适用的税率,在本条例所附《资源税税目税率表》规定的税率幅度内,根据纳税人所开采或者生产应税产品的资源品位、开采条件等情况,由财政部商国务院有关部门确定。为此,新《实施细则》将第四条“具体适用税额”修改为“具体适用税率”,同时用《资源税税目税率明细表》替代了《资源税税目税额明细表》并确认了油气资源税适用5%的税率;由于新《条例》明确“财政部未列举名称且未确定具体适用税率的其他非金属矿原矿和有色金属矿原矿,由省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况确定,报财政部和国家税务总局备案”。所以取消了旧《实施细则》第四条第二款“由省、自治区、直辖市人民政府决定征收或暂缓征收资源税,并报财政部和国家税务总局备案”的内容;并根据新《条例》相关规定,将未列举名称的纳税人适用的税率增加了参照“资源状况、开采条件相近矿山的税率标准,在浮动30%的幅度内核定”的条件,便于实际操作。

  2、纳税地点有新规定

  实行从价计征的应税产品,其应纳税款一律由独立核算的单位按照每个开采地或者生产地的销售量、单位销售价格及适用税率计算划拨新《实施细则》第十五条明确,跨省、自治区、直辖市开采或者生产资源税应税产品的纳税人,其下属生产单位与核算单位不在同一省、自治区、直辖市的,对其开采或者生产的应税产品,一律在开采地或者生产地纳税。实行从量计征的应税产品,其应纳税款一律由独立核算的单位按照每个开采地或者生产地的销售量及适用税率计算划拨;实行从价计征的应税产品,其应纳税款一律由独立核算的单位按照每个开采地或者生产地的销售量、单位销售价格及适用税率计算划拨。

  变化影响:新《实施细则》增加了从价计征的内容,并相应对条款中的表述方式进行了修改,将“一律在开采地纳税”修改为“一律在开采地或者生产地纳税”。同时,由于新《条例》规定从2011年11月1日开始实行“从量计征”与“从价计征”两种计征方式,所以新《实施细则》也将税款计算划拨方式分“从量计征”与“从价计征”分别进行明确,相比以前的规定更加具体,更具操作性。


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