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中投略:中国茶饮料行业发展分析

2013-03-18 21:15:00 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:目前,茶饮料行业的大发展,推动了茶饮料上中下游产业链突飞猛进的发展,使农副产品加工、装备制造业、包装制造业、零售业等等无不在饮料发展中共同受益。中国国际茶饮料工业科技展创办七年来为促进整个行业及上下游产业链的融合和发展做出了卓有成效的努力,得到了全行业企业的盛赞和支持。


关键词: 茶饮料

  第一节 中国茶饮料行业的发展概况

  一、 茶饮料行业对国民经济和社会发展的贡献

  目前,茶饮料行业的大发展,推动了茶饮料上中下游产业链突飞猛进的发展,使农副产品加工、装备制造业、包装制造业、零售业等等无不在饮料发展中共同受益。中国国际茶饮料工业科技展创办七年来为促进整个行业及上下游产业链的融合和发展做出了卓有成效的努力,得到了全行业企业的盛赞和支持。

  茶饮料行业的迅速发展带动了由农产品深加工、设备制造行业、包装行业、服务行业等组成的全产业链发展,对我国国民经济的发展具有重要贡献。

  1、饮料行业与农产品深加工

  饮料行业是以农副产品为主要加工原料的行业,关系到的农产品主要有水果、茶叶、蔬菜、豆类、核果、草本植物、粮食等等,饮料工业在我国农产品加工业的地位越来越重要,有的西部省份已将果蔬产业作为支柱性产业。据统计,2009年全国产苹果3200万吨,用于果汁加工的苹果有560万吨,占18%,收购价格约35亿元,使三百万果农受益。根据协会对全国饮料企业的抽样调查统计,2009年生产茶饮料832万吨,使用茶叶约7万吨,合计33亿元;生产植物蛋白饮料111万吨,使近140万农户受益。白砂糖是饮料的主要原料之一,除包装饮用水及少数无糖饮料之外的各种产品都离不开白砂糖,2009年饮料业用糖约300万吨,占全国糖产量的25%以上,可以使上千万糖农增加收入。此外橙汁饮料、含乳饮料、谷物饮料等的发展,对带动柑橘、牛奶和粮食深加工都有深远的影响。例如每生产100万吨谷物饮料,需要4万吨粮食产品,对拉动一方经济增长发挥了重要作用。

  2、饮料行业与装备制造业

  饮料是工业化大生产的产品,自然离不开机械设备,饮料机械将随饮料市场火热走俏市场。饮料行业的快速发展提高了企业对先进机械及设备的要求,促使国内的饮料机械制造业采用新技术,以提高产品质量和不断开发新产品,增加市场占有率,从而打开更大的市场。近年来,我国的饮料机械制造业在技术进步、产品开发、用户服务等方面已经达到新的高度。行业中的骨干企业已树立良好的市场形象,形成一定的品牌效应。我国饮料机械产品在国内市场的占有率越来越高,不仅满足国内需求,同时参与国际市场的竞争。我国的产品已出口到日本、东南亚、非洲的市场,尤其在发展中国家得到良好的评价,并取得良好的经济效益。

  经过30年的发展,我国饮料自主装备能力不断加强,获得了一大批具有自主知识产权的世界先进技术。如20000瓶/小时(500毫升)PET瓶冲瓶、灌装、双拧盖的四位一体机,含果肉饮料二次灌装机,24000瓶/时PET高速无菌冷灌装机组,超净灌装机,流量计控制型混合机,回转式全伺服驱动热熔胶贴标机,33000瓶/时(500毫升)制瓶设备,“吹灌旋一体机”以及全自动摇摆式杀菌釜,都代表了当前饮料装备业的先进水平。中国制造的饮料机械核心竞争力已经有了很大提高,正从“中国制造”迈向“中国创造”的新台阶。

  3、饮料行业与包装印刷行业

  伴随着饮料新品研发,产品种类日渐丰富,饮料包装工业得到发展较快。近年来,饮料消费市场越发成熟,消费者不仅对于饮料口味提出了更高的要求,求新、求异的个性化需要越来越明显,饮料产品如何在众多竞争中首先抓住消费者眼球,最快速地获得消费者好感,成为饮料行业给包装行业及包装容器设计、标签设计提出的要求,正所谓“更多样的需求,要求有更多样的产品,更多样的产品,则要求更有差异化的包装”。

  此外,人们对于健康、环保的更高追求,推动了饮料包装向着绿色环保、压缩成本、优质高能的方向迈进。

  4、饮料行业与就业

  我国是一个人口大国,就业问题已经成为21世纪摆在我们面前的最为严重的问题之一。农村的剩余劳动力、城镇下岗人员,每年新增劳动力构成了一个数量庞大的就业大军。

  而饮料行业历来就是人们眼中的“就业大户”,以可口可乐公司为例,2009年该公司饮料产量为940万吨,直接吸纳4万人就业,间接带动了原材料、包装材料、水电、运输等相关行业40万人就业。按此推算,全国饮料行业带动了相关行业400万人就业。

  5、饮料行业与消费者

  中国饮料工业起步较晚,基础薄弱,但是经过30年的发展,2008年我国已成为世界第二大饮料生产国。在产品创新方面,饮料新品层出不穷。在饮料品种设计上应用“混搭五互补,功能四清晰”理念(“五互补”即成分互补、口味互补、颜色互补、概念互补和成本互补;“四清晰”即“补水解渴、营养补餐、健康诉求和功能诉求”)成为新产品的开发方向。

  在果蔬汁饮料方面有果肉饮料、果粒饮料、各种复合果蔬汁饮料、维生素矿物质饮料;蛋白饮料方面有含有各种果汁、果肉的乳酸菌乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、各种植物蛋白饮料等;在茶饮料方面有各种奶茶饮料、冰红茶、冰绿茶、纯茶等;植物饮料方面有各种谷物饮料(如燕麦、红豆、南瓜、玉米浓浆等)、草本饮料(如凉茶);包装水方面有矿物质水、冰川水等。在碳酸饮料方面也有突破,含果汁和茶的碳酸饮料相继问市。为消费者提供了个性化的选择机会。

  饮料行业在提供了多样产品的同时,食品质量安全意识不断增强,产品质量不断提高。2008年6月3日国家质检总局发布对碳酸饮料产品质量抽检报告显示,市场占有率高的大型企业产品全部合格;2008年6月5日发布的果(蔬)汁饮料产品合格率为99.9%。2009年初发布的固体饮料合格率为96.9%;2009年底发布的碳酸饮料合格率为91.7%。饮料企业坚持为消费者提供安全有保障的产品。

  6、饮料行业与社会责任

  饮料行业在创造利润,对股东利益负责的同时,遵守商业道德、安全生产、保护劳动者合法权益,在教育、节能环保、救灾赈助和社会公益事业方面有突出表现。重大自然灾害面前,饮料企业总能挺身而出走在前。冰雪灾害、汶川地震、西南旱灾……总能看到广大饮料企业的慷慨解囊和现场救助。饮料企业大力开展节水节能减排,为社会节约资源,并取得优异的成绩;饮料企业为国家贡献税收逐年增加。

  饮料行业的发展系着整个产业链的未来,中国国际饮料工业科技展将以产业链的发展为目标和动力。

  二、 2011年中国茶饮料行业政策环境综述

  中国饮料工业协会一份茶饮料国家标准内部征求意见稿已经进入征求意见阶段,年底有望出台。日后茶多酚的含量将是判别茶饮料的一个重要指标,每千克的红茶、绿茶、乌龙茶、花茶等茶饮料所含茶多酚都需大于300毫克。此外,主打健康的低糖、无糖茶饮料也将明确规定其糖含量。综合众多媒体消息可知,随着茶饮料政策的出台,茶饮料行业标准实施将意味着茶饮料行业更加规范,生产企业的集中度提高。

  1、针对市场上“茶饮料”大多不含茶的问题

  目前市场上一些在售的茶饮料其实不含茶。对此,茶叶协会相关负责人提醒广大消费者,饮料中的茶多酚含量必须达到300mg/kg才称得上是茶饮料,消费者在选购时一定要看清饮料包装上的成分表。

  真正的茶饮料是以茶叶的水提取液或其浓缩液、速溶茶等为原料,经加工制成,保持原茶汁应有的风味的液体饮料。而目前市场上有些生产厂家为了追求经济利益就拿“茶”作秀,在生产茶饮料时仅仅是靠香精、糖精和水来勾兑,导致茶饮料中的茶多酚含量不合格,并且使得茶饮料产品的降胆固醇、利尿、解毒等功效有所削弱。相关人士透露,针对目前茶饮料市场的混乱,国家相关部门特制订此标准以规范市场。

  2、新国标促国内茶饮料市场规范化

  茶饮料有望年底实施,这也意味着茶饮料行业的进入门槛将大幅提高,在一定程度上加大企业的成本负担。比如,企业将改进先前的茶饮料的生产方式以符合新的茶饮料指标,这将要求企业加大技术的提升,增加技术等相关成本。

  茶饮料企业为了要达到新国标要求,必须对以往的制作技术进行了升级改造,同时加大茶饮料相关成分的含量监测与控制关键技术应用研究的资金投入,还有对技术设备的改造,这些举措不可避免地增加企业技术和经济压力。

  对于企业来说,改造是要付出一定的成本,国家标准的出台将一定程度上提高企业集中度,不符合标准的小企业将遭淘汰。

  由此,茶饮料国标的出台必将给茶饮料巨头带来大幅收益。

  3、标准保障纯正性

  为规范市场上的茶饮料,2008年11月1日,《茶饮料》(GB/T21733-2008)国家标准正式施行,明确了茶饮料的概念,并严格规定了产品中茶多酚与咖啡因的含量、茶饮料的定义和分类等做了明确介绍。

  在《茶饮料》国家标准中,对茶多酚含量作出了严格规定:要求茶饮料中茶多酚的含量应≥300mg/kg,其中绿茶茶多酚含量应≥500mg/kg;调味茶饮料如碳酸类茶饮料,仅要求茶多酚≥100mg/kg;茶多酚含量低于这个标准,则只能被归为茶味饮料类。

  而根据标准要求,红茶、花茶、乌龙茶和其他茶饮料里,咖啡因含量应≥40mg/kg,其中对绿茶茶饮料规定更高,要求含量≥60mg/kg。若茶饮料中咖啡因含量≥300mg/kg,应在产品标签上标示咖啡因含量。

  标准还规定,茶饮料如果用茶多酚调配,要进行明示。原因在于茶叶中除了茶多酚外还有茶氨酸、多糖等多种成分,如果只用茶多酚调配,必然会缺失茶叶中的其他营养成分。

  此外,标准还具体细化了对产品的成分含量及添加剂使用的要求,比如,“低糖”产品的糖含量每100毫升不能大于4.5克,“无糖”产品的糖含量则应小于0.5%。专家表示,标准使茶饮料市场从相对无序走向有序,明确了茶饮料的概念,从而会让消费者能喝到更优质、更纯正的茶饮料。

  第二节 2006-2011年中国茶饮料行业的发展

  一、 2008-2011年中国茶饮料行业的运行分析

  “茶饮料”作为健康饮品的代表,已经迅速崛起成为饮用水之外消费者购买最多的饮料,得到越来越多的年轻消费者认同,大大超过碳酸或含乳饮料,成为新的饮料市场主力军。 从行业发展势头和前景来看,近年来茶饮料市场规模正以每年30%左右的速度增长。而且,由于看好茶饮料的未来发展前景,可口可乐等知名品牌也纷纷进军茶饮料市场。从市场格局来看,国内茶饮料市场呈品牌集中化的趋势,销售排名前十位的茶饮料品牌,市场份额超过96%。其中,统一、康师傅、王老吉、三得利等品牌的市场占有率达到九成左右。从行业管理上,《茶饮料》国家标准已由国家标准化管理委员会正式发布,于2008年11月1日正式实施,将推动茶饮料行业的发展。新的国家标准根据茶饮料新国家标准意见稿,茶饮料包括茶饮料、调味茶饮料、复(混)合茶饮料三类,具体细化产品的成分含量及添加剂的使用。有关部门对茶饮料的抽查表明,一些打着茶饮料名号的饮品,实质上根本不含茶叶的健康成分茶多酚,而只是添加了茶味香料。有些所谓“茶饮料”实质上不是我们传统理解上的“茶”,其包装上也明确标示是添加了金银花、菊花、荷叶、大麦等配料的混合饮料。茶饮料市场的不规范与标准缺失有关。

  二、 2010年茶饮料行业经济运行分析

  即开型茶饮料的消费者占居民总体的35%,已成饮料业的主流品种。即开型茶饮料与其他饮料之间存在着极大数量的交叉消费者。在即开型茶饮料的重度消费者中,分别有49.6%和34.5%为可乐和碳酸饮料的重度消费者;而可乐和碳酸饮料的重度消费者中,分别只有19.5%和23%为茶饮料的重度消费者,表明随着消费者健康意识的增强,茶饮料从其他类饮料消费者中争取市场份额的机会非常大。

  茶类饮料消费市场巨大,利润较高,目前行业中的企业众多且分散,大企业、小企业同时存在。2009年茶饮料消费量占整个饮料市场的10%,最近几年的消费量则以30%的高速增长。

  第三节 中国茶饮料行业发展存在的问题

  一、 我国茶饮料供需值得关注的问题

  我国茶饮料存在添加防腐剂、茶成分含量低等问题。

  对此,中国农业科学院茶叶研究所副研究员尹军峰近日指出,目前我国茶饮料产业存在三个方面的主要问题。

  一是我国茶饮料整体技术水平不高,产品绝大部分为调味茶饮料。我国茶饮料生产设备主要采用常规饮料设备。而国内饮料设备制造技术与先进国家相比存在较大差距,特别是茶汁提取、灭菌和无菌灌装等设备差距更大。在工艺技术方面,解决茶汁浑浊、沉淀和保持风味品质等关键技术并未完全过关,与日本等茶饮料加工技术水平较高的国家相比,还存在不小的差距。因此,虽然目前市场上茶饮料产品的花色品种众多,但技术含量高的产品并不多。

  二是标准不完善,只有产品标准,没有生产标准或规范,无法从生产过程对产品质量进行严格控制。我国制定了茶饮料行业标准,主要对茶饮料理化指标如茶多酚和咖啡碱的含量做了强制性规定,并进一步加强了对产品质量的规范。这一标准的要求相对较低,而且只是一个产品标准,不能对茶饮料的加工过程进行规范,因此对生产过程的约束力不强。目前市场上出现的采用茶多酚进行调配、产品标示混乱等现象正是这一问题的体现。因此,在完善产品标准的同时亟须制定相应的生产技术标准或规程。

  三是生产企业众多,技术水平和生产实力相差悬殊,使茶饮料市场鱼龙混杂、良莠不齐,从而出现许多产品质量问题。茶饮料在饮料行业的利润较高,吸引了众多不同规模、不同行业和不同经济实力的企业进入。由于规模和设备相差甚远,有些企业仅投资60万到70万元的设备即开始生产,导致生产技术水平和产品质量参差不齐。

  我国茶文化有着悠久的历史 ,但茶饮料工业却还是一个新兴行业 ,目前来看 ,茶饮料行业是一个寡头垄断的市场 ,据其行业特点 ,茶饮料产业不久后 ,将变成一个垄断竞争的市场格局。

  二、 茶饮料行业发展亟需解决的问题

  中国茶饮料在1993年开始起步,至2001年开始进入快速发展期。可以说,现今代表绿色健康的茶饮料已经成为饮料市场的一支新生主力军,正在受到越来越多人的追捧。然而另一方面,实现茶饮料差异化竞争,提升茶饮料品牌质量,仍然是各大商家亟需解决的问题。

  三、 茶饮料工业的应急机制需要加强

  一是完善茶饮料安全应急反应机制。加强应急指挥决策体系、应急监测、报告和预警体系、应急检测技术支撑系统、应急队伍和物资保障体系,以及培训演练基地、现场处置能力建设,提升应急处置能力,加大督查督办力度,建立回访督查制度和责任追究制度;二是建立茶饮料安全评估评价体系。研究茶饮料可能发生的危害后果及其严重性,以及危害发生的概率,并据此划分茶饮料的风险等级,对高风险食品安全性和企业食品安全监管制度建设及落实情况进行调查、评价,开展农兽药残留、有毒有害物质污染、茶饮料添加剂、茶饮料包装材料、茶饮料加工工艺和设备对茶饮料安全危害程度的风险评估。

  四、 茶饮料企业经营困境分析

  纵观我国茶饮料市场,从两乐进军中国,到两台在大陆的火爆,越来越多跨国公司借助自身丰富的品牌资源、雄厚的资金支持及拓展全球市场的成功经验纷纷进入我国领域,对我国饮料企业构成了围攻之势。

  我国本土茶饮料企业规模一般都比较小,而区域性茶饮料品牌比较多,但真正在全国茶饮料市场上有影响的名牌产品屈指可数,同时企业还面临着资金不足、融资渠道单一、技术含量低以及自身实力不强等因素的制约。

  面对跨国茶饮料品牌的侵入,我国茶饮料企业发展面临着同质化现象严重、新品开发难度加大、外资品牌集中度高、品牌经营落后等四大问题。

  随着竞争的激烈,越来越多企业将目光投向了新品的开发。事实上,虽然许多企业宣称自己新推出的产品口味好、营养丰富、市场前景一片乐观,在我国市场上,新产品上市推广失败率达到90%以上。如此高的失败率体现了开发茶饮料新品的难度之大,这主要归结于企业对消费者消费认知的偏差估计抑或过高估计。

  如果说在前些年的市场上,我国企业还位于某些细分行业的前列,那么这些年外资品牌的垄断形式就已经非常明显了。1999年国内老牌的饮料企业仍然占据市场竞争的主动,而后国内饮料品牌却是纷纷落马,果汁饮料由1999年汇源果汁的一枝独秀,2002年统一鲜橙多的迅速崛起,市场格局发生改变,而统一品牌在1999年果汁市场的占有率仅为3%。外资品牌的高度集中化极大地阻碍了我国茶饮料企业的快速发展。

  另外,我国茶饮料企业在品牌经营方面弱势明显,不管是经营理念,还是经营模式,目前正面对日趋国际化态势的国内茶饮料市场都处于劣势,许多本土企业纷纷落马抑或被外资收购,如达能收购乐百氏就给国内茶饮料企业一个警示。企业应及时跟上市场发展步伐,同时借鉴外资的成功经验,努力改善自身经营的不足,争取闯出自己的一片天。

  第四节 中国茶饮料行业的发展对策

  茶饮料产品的开发,既要突出茶叶的功能、风味特点,同时要兼顾多样化、差异化的饮料消费趋势。结合近些年来国内茶饮料产品的现状与变化,近期我国茶饮料产品开发的主要对策如下:

  1、充分挖掘我国多样化的茶资源优势,开发各种特色茶饮料产品。

  目前内地茶饮料市场采用的原料局限于绿茶(包括茉莉花茶)、红茶和乌龙茶,而我国茶类花色品种众多,可分为绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)、黄茶、白茶和黑茶等6大类,且不同茶类又因地域、品种、种植环境和加工工艺的不同形成了品质迥异的茶叶产品,其中许多产品都是我国特有的茶类。因此,这些多样化的茶叶资源为我们提供了非常丰富的产品开发思路和来源,如白茶、岩茶、黄茶、普洱茶和其他特色茶等都可以被我们用来开发具有特色风味的茶饮料产品。

  另外,还可以打破茶类的束缚,开发一些与传统茶叶明显不同的特色风味茶饮料产品。

  2、顺应口味多元化、差异化需求趋势,开发新颖时尚、口感独特的茶饮料产品

  不同消费水平、习惯及人群结构具有不同的风味嗜好需求,因此口味的多样化和差异化是饮料消费的必然趋势。茶饮料产品的口味多样化和差异化不仅体现在茶叶原料选用的不同上,还应在围绕健康与营养的基础上突破单一“茶”的概念,如加特色果汁、特色植物等其他调味配料开发出口感独特、新颖时尚的茶饮料。目前市场上果味茶饮料开发相对较多,近年来奶茶饮料也得到快速增长,而碳酸、奶味、果汁型茶饮料开发的相对较少,是今后值得开发的方向。

  3、加强应用基础研究,逐步推出符合市场需要的高品质、功能型茶饮料,不断提升茶饮料产品的附加值。

  遵循国际茶饮料发展规律,随着人们生活水平的提高和消费习惯、健康生活理念的改变,国内高品质纯茶饮料和具有特定保健功能的茶饮料将会逐渐得到市场的认可。当然,开发的时机及产品定位是关键,需要根据消费水平、阶段的变化和消费人群结构定位而定。应在加强风味品质提升和茶叶功能保健机理研究的基础上进行产品开发,如可瞄准不断增加的“三高”人群,开发高茶多酚、高茶黄素和高茶氨酸茶饮料等产品。目前国内已出现了一些具有保健功能的新型茶饮料,如2009年三得利公司上市了黑乌龙茶饮料,其含有较高浓度的乌龙茶茶多酚(700 mg/L)。

  4、加强新技术、新设备在茶叶原料、饮料制造和包装等方面的应用研究,促进技术的转型升级,提高产品质量及其稳定性。

  茶饮料品质与茶叶原料、制造工艺和包装方式等密切相关。目前我国茶饮料加工主要采用传统茶叶原料,中高温提取十UHT十热罐装工艺和PET瓶包装方式,这些技术在提取效率、品质保持等方面仍存在明显的不足。如传统茶叶原料是以传统热冲泡为消费目标的,不完全适合以冷饮为目标的茶饮料消费特点;而目前的制造技术易产生高能耗、低品质产品。因此需要积极开展新技术、新设备的研究,特别是在原料处理技术、饮料加工技术、调配保鲜技术等方面实现新的突破,促进饮料加工技术的转型升级,提高茶饮料产品的质量及其稳定性。如超声波低温逆流提取、膜除菌、无菌冷罐装等新技术的研究与应用。

  5、追求健康生活方式,在满足不同人群消费需求的基础上开发“三低”和“二无”茶饮料产品。

  随着社会的发展和人民生活水平的提高,健康已成为人们食品消费关注的重要因素。如过量食用糖会引起肥胖和糖尿病等健康隐患,经济发展水平较高地区的消费者已逐渐减少糖的摄人量。因此,茶饮料产品开发应在符合消费者需要的前提下突出茶饮料低糖、低脂、低热量的“三低”和无人工合成添加剂和无合成香精的“二无”概念。


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