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中投略:聚氯乙烯行业投资分析

2013-03-20 22:34:12 来源:中国投资研究网 【字体: 【收藏本页】【打印】【关闭】

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核心提示:近年来全球聚氯乙烯产能及产量持续增长,受中国新增产能的陆续开启,全球PVC产能的利用率将维持在低位。在经历了2008年和2009年消费需求下降后,2010年全球PVC需求重新回到增长的通道。随着经济的逐步复苏,建筑领域活性正在恢复,这刺激了PVC需求的增长,进而促进了全球PVC市场产量的增长。


关键词: 聚氯乙烯

  第一节 国际聚氯乙烯行业概况

  一、 世界聚氯乙烯产能及产量分析

  近年来全球聚氯乙烯产能及产量持续增长,受中国新增产能的陆续开启,全球PVC产能的利用率将维持在低位。在经历了2008年和2009年消费需求下降后,2010年全球PVC需求重新回到增长的通道。随着经济的逐步复苏,建筑领域活性正在恢复,这刺激了PVC需求的增长,进而促进了全球PVC市场产量的增长。

  二、 世界聚氯乙烯产量分布情况

  中国和印度产量的快速增长已经令亚洲成为全球PVC产能增长的主要动力。而美国PVC产量一直处于下降通道,不过墨西哥产量的增长预期以及美国需求的复苏将支撑北美地区未来的增长。东欧和中东地区的增速非常快,主要受益于这些地区的石油财富。南美地区的产量增长主要由于GDP增速以及基础设施的开发需求而引起。

  三、 世界聚氯乙烯消费情况

  全球PVC下游消费主要集中于管材管件行业以及薄膜板材行业,二者占需求总量的60%以上,PVC的成本优势将继续支撑其在一些主要建筑领域的消费增长。

  第二节 中国聚氯乙烯行业整体状况

  四、 中国聚氯乙烯行业发展历程回顾

  解放初期,我国聚氯乙烯树脂的研究和生产一片空白。1954年,出于国家经济和国防的需要,当时的沈阳化工研究院开始聚氯乙烯树脂的初步研究。1958年锦西化工厂建成了第一套年产3000吨规模的聚氯乙烯树脂生产装置。当时由于历史原因,装置生产条件十分简陋恶劣,生产过程全部采用手工操作,现场工人几乎没有多少安全卫生保护措施。而且初期生产很不正常,产品品质也很低劣,生产效率十分低下。但这些装置的建成投产,为我国聚氯乙烯产业的后来发展提供了十分宝贵的经验,也培养了大量人才。紧接着,北京、天津、上海等地又建成4套年产6000吨的聚氯乙烯树脂生产装置。

  上世纪60年代,各省市又陆续新建了许多聚氯乙烯树脂生产装置。当时的聚氯乙烯生产都采用电石法制氯乙烯生产工艺。上世纪70年代中期,随着我国石化工业的迅速发展,国内开始建设乙烯氧氯化制氯乙烯生产装置。1976年10月,当时的北京化工二厂引进的年产8万吨由乙烯氧氯化制氯乙烯生产装置建成投产。1979年,我国从日本的三井东压公司和信越公司引进了两套当时具有世界先进水平的年产20万吨乙烯氧氯化制氯乙烯及聚氯乙烯树脂生产装置。前一套装置在山东齐鲁地区建设,于1986年建成投产。而后一套装置原规划在江苏南京建设,因国内处于改革开放初期,百废待兴,资金比较紧张,未能如期建设。1986年,经当时国家发改委批准,该项目改建于上海吴泾地区,配套上海30万吨/年乙烯工程项目建设,并于1990年顺利投产。

  该项目的投产使我国聚氯乙烯树脂总生产能力达到100万吨/年。在这两套装置的建设过程中,由于我国刚改革开放不久,国内许多习惯和标准与国际通行惯例相差很大,中外方就工程问题常常是为了一个细节争得面红耳赤,但大家的总目标一致,就是共同把工程建设好。最后,在一次成功开车之后,中日双方共举庆功酒杯,相抱喜极而泣。中国的许多工程建设者也从这次建设过程中真正懂得了国际标准和国际惯例。值得一提的是,信越公司的聚氯乙烯树脂生产技术,特别是聚合工艺技术和聚氯乙烯浆料汽提回收单体技术对我国当时的聚氯乙烯生产技术产生了革命性的影响。这极大地提高了我国聚氯乙烯树脂生产和管理水平,特别是产品质量实现了飞跃。

  随着信越聚合配方和生产技术在全国各大聚氯乙烯生产企业的推广,改变了我国以前只能生产低质量紧密型聚氯乙烯树脂的历史,而开始普遍生产高质量的疏松型聚氯乙烯树脂。同时,这两套装置的建设为以后的聚氯乙烯行业发展培养了一大批了解国际动态、能与国际接轨的新型技术工作者和管理者。

  上世纪90年代中期以来,我国聚氯乙烯产能快速增长。2006年底,我国聚氯乙烯树脂产能居世界第一。2010年我国聚氯乙烯树脂产能已达到2069万吨/年。聚氯乙烯行业不断引进先进技术,国内自主创新技术也层出不穷,装置生产实现规模化集约化,产品质量稳步提高,消耗不断降低。同时,我国聚氯乙烯树脂行业的发展具有明显的中国特色,煤路线和石油路线两种工艺并存。

  五、 中国聚氯乙烯行业主要特征

  1、生产地域分布广泛,集中度低

  从区域分布来看,华东、华北地区是我国聚氯乙烯的主要产地,产量合计达到全国的60%左右,而西北地区虽然企业数量较少,但是凭借其发展氯碱工业的优势大有后来居上的趋势。

  从集中度来看,尽管近年来我国聚氯乙烯装置规模水平不断提高,但仍不及国际平均水平。目前我国聚氯乙烯生产装置平均规模不足20万吨/年,而国际上聚氯乙烯装置平均规模为15—20万吨/年,最大装置规模超过100万吨/年。发达国家如美国,平均装置规模为30万吨/年,相比差距更大。

  2、聚氯乙烯市场竞争充分,不存在垄断

  我国聚氯乙烯生产大多源于电石而非乙烯,因此,与LLDPE等石化中间体行业不同的是,中石化和中石油很少参与聚氯乙烯生产领域。这种投资机构上的差异,弱化了中石化和中石油对价格的控制能力,使聚氯乙烯的市场化程度相对较高,竞争较为充分。

  3、产能从东部沿海地区逐步向中西部转移

  由于中西部地区资源丰富、具有劳动力优势、国家环保政策及国家对西部开发的优惠等因素,聚氯乙烯产能将逐渐由东部沿海地区向中西部转移。

  另外,我国聚氯乙烯行业发展中海油一些其他特征:行业产能过剩在很大程度上又将抑制PVC;由于中国PVC 生产区域主要在中西部地区,而下游市场主要在东南部地区,物流对市场的影响会更加明显;PVC期货对行业的影响会逐步深化;中国成为PVC 进出口并重的国家,成为国际PVC 贸易的热点地区,尤其是2010 年PVC 出口量较2009 年会有明显的增长。

  六、 我国聚氯乙烯行业经济发展周期分析

  从聚氯乙烯市场的中长期的波动来看,完成一个周期的时间段应该在3-4年左右。从1993年到现在,聚氯乙烯市场共完成了5个繁荣发展和衰退周期。1994年,聚氯乙烯市场价格最高,产业发展最为繁荣,随后市场迅速下跌,1996年达到一个低点,企业经营陷入困境;之后又开始了新一轮的繁荣,在1997年下半年重新站到第二个高点,并在1999年到达一个历史性低点。在聚氯乙烯的最近两个周期内,也演绎了类似的行情,在2005年底到2006年初,市场降到低点之后,一直处于上行通道,到2008年上半年达到了最高峰,下半年行情逆转,在2008年底达到历史性低点,受成本支撑,价格随后小幅反弹。

  目前我国聚氯乙烯行业处于成熟期,步入高成本支撑的时代。行业的生命发展周期包括四个发展阶段:幼稚期,成长期,成熟期,衰退期。根据以上周期分析,中国的聚氯乙烯行业目前正处于成熟期。2003年到2005年行业获得了长足的发展,需求高速增长,技术渐趋定型,生产企业获取了高额的利润。在利润驱动下,必然会使生产供给主体大量增加,产品也逐步向多样、优质和低价方向发展,使得竞争加剧,市场的需求日趋饱和。生产厂商必须依靠追加生产,提高生产技术,降低成本,以及研制和开发新产品的方法来争取竞争优势,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒提高,这是典型的产业成熟期的特征。

  七、 国内聚氯乙烯行业现状

  1、质量不断提高,差别化发展是主基调。

  长期以来, 电石法聚氯乙烯 装置由于生产规模小、技术水平落后、企业实力差, 因此产品质量始终同石油乙烯法聚氯乙烯存在一定的差距,也影响了中国整体聚氯乙烯产品质量的提高。近几年,随着电石法聚氯乙烯工艺的技术进步,尤其是自动控制技术和大型聚合釜及配套汽提、干燥、氯乙烯单体精制等技术的成功开发应用,使得电石法聚氯乙烯的质量基本达到乙烯法聚氯乙烯 的质量要求。

  当前中国悬浮法聚氯乙烯 五大名牌产品中,电石法聚氯乙烯品牌已经占据两种。在国际市场上,电石法聚氯乙烯也得到了广大客户的认可,出口到世界100 多个国家,中国聚氯乙烯产品质量已经得到根本性的改善。从大的发展环境来看, 市场对高品质聚氯乙烯 的需求日益增长。中国聚氯乙烯发展模式也将由单纯提高产能转向以多品种、多牌号细分市场,赢得市场。目前中国聚氯乙烯产品牌号较为单一, 基本以国家标准规定的8 个牌号为主,主要生产SG5 SG8 型树脂在一些高端领域的应用较少。

  随着市场竞争的加剧,中国聚氯乙烯 企业已经充分意识到了差异化发展的紧迫性。一些聚氯乙烯生产企业与加工企业紧密联系,结合国家标准和下游用户的使用实际,有针对性地制定了一些企业产品标准和牌号,细分了市场和用户,也得到了用户的认可。随着聚氯乙烯市场竞争的加剧,这种以客户需求为核心来细分产品品种、坚持树脂专用化、产品高端化的发展模式将会更加清晰。

  2、环保瓶颈不断解决,为长期发展提供保障。

  近年来,经过中国电石法聚氯乙烯生产企业的共同努力,环保问题不断解决,清洁生产模式已经建立,促使传统电石法聚氯乙烯 生产工艺焕发出新的生命力。在废渣处理方面, 电石渣是电石法聚氯乙烯最大的固体污染源。自2005 年起,从湿法水泥、湿磨干烧到新型干法水泥,电石渣制水泥技术在中国不断取得突破, 不仅实现了电石渣的综合利用,而且还创造了非常可观的经济效益。中国国家发展改革委员会为此专门下发文件,鼓励发展电石渣制水泥技术,为电石法聚氯乙烯的规模化发展扫清了障碍。在废水处理方面,电石法聚氯乙烯生产企业积极联合国内有关科研单位, 成功开发了干法乙炔、聚合母液水处理等一系列节水新技术,在聚氯乙烯企业内得到了大范围的应用和推广,水资源消耗和废水排放量大幅度降低。

  在废气治理方面,变压吸附、膜回收、电石炉气除尘净化等技术的应用,使氯乙烯尾气、电石炉气得到充分的回收利用,在解决环保问题的同时, 进一步增强了市场竞争力。在汞减排的国际大背景下,中国聚氯乙烯企业已经开始积极行动起来,在国家的大力支持下, 加大了汞使用与回收技术的研发工作。低汞触媒已开发成功并开始推广应用,汞消耗量可降低40% 以上,含汞废酸深度解吸技术已大面积推广,实现了含汞废水的封闭式循环。同时,为彻底实现电石法聚氯乙烯的无汞化,中国聚氯乙烯企业开始积极寻求更加广泛的国内外合作,推动无汞触媒的研究与开发,为电石法聚氯乙烯的长期发展奠定基础。

  2009 年8 月份,中国国家环保部发布了氯碱行业清洁生产标准。干法乙炔、盐酸深度脱吸、低汞触媒和含汞酸性废水处理4 项技术,被列入清洁生产一级标准必须使用的技术,代表国内清洁生产的领先水平,这将促使电石法聚氯乙烯生产企业积极应用先进技术,不断向清洁生产的更高标准迈进。

  第三节 电石法聚氯乙烯

  八、 中国电石法PVC取得重大成就

  电石法:利用电石(碳化钙CaC2),遇水生成乙炔(C2H2),将乙炔与氯化氢(HCl)合成制出氯乙烯单体(CH2CHCl),再通过聚合反应使氯乙烯生成聚氯乙烯—[CH CHCI]n—的化学反应方法。电石法具体代表厂家为:新疆天业、新疆中泰、青岛海晶等。

  电石法比石油法成本低,但电石法生产的氯乙烯单体在质量上比石油法稍差(也就造成了石油法PVC稍优于电石法),且电石法造成的污染较大。但石油价格的持续走高,使电石法的生存空间和利润空间不断扩展。有相当多的企业或投资人正在进入这一行业,特别是西部企业,在资源(电石多由西部企业生产、煤矿也较丰富)、能耗(水电成本较低)、人力(人工成本低)等方面都具有优势。

  近两年内,有几百万吨的电石法PVC投产,行业竞争将愈演愈烈。从国际石油市场价格走势来看,石油作为一种不可再生资源,受供求关系及部分产油国政治局势不稳定的影响,价格总体上处于高位运行,乙烯价格大幅下降的可能性不大。电石法聚氯乙烯的优势是显而易见。随着一大批电石法PVC装置的建成和扩建,企业生产规模急剧扩大,工艺与环保技术的日益完善,我国电石法PVC在当前还会在国民经济中发挥较大的作用。

  九、 电石法PVC需应对多重考验

  1、电石法PVC需应对政策考验

  从2006年起,电石法pvc(学名聚氯乙烯,下同)生产工艺就遭遇到了来自国家政策层面的严厉狙击。但一直持续到2010年,电石法pvc产能却是越被打击、越具有生命力。5年来,原来只占全国产能总规模约60%的电石法pvc产能,如今已膨胀至80%。

  正是鉴于电石法pvc过于顽强的生命力,2010年4月迄今,差别化电价、严控落后产能复燃、汞污染防止等一系列国家产业结构调整的重拳再度袭向电石法pvc,这使得该行业遭遇到了前所未有的多重政策考验。

  2、产能增长和成本上升压力的考验

  (1)产能增长的考验

  得益于资源优势和能源结构特点,国内PVC行业近年来发展迅速。2008年,我国PVC总产能1581万吨,其中电石法PVC产能达1222万吨;2009年我国PVC总产能1781万吨,其中电石法PVC产能达1409万吨,增长势态明显。

  而在未来几年,国内的PVC产能仍将呈现扩张趋势,有数据显示,2010年,新增PVC产能超过450万吨(其中电石法PVC为380万吨),国内PVC市场仍将供大于求,企业面临的压力不言而喻。

  (2)成本上涨的考验

  自2004年以来,针对电石行业产能盲目扩张、企业规模小、能源资源利用率低下、环境污染严重的现状,国家发改委联合有关部门,多次采取包括实行差别电价,限制银行贷款、强制拆除落后电石炉等措施,使落后电石产能大幅减少。2010年电石行业在过去几年经历了一系列政策调控之后,还将面临更大力度的宏观调控措施。不久前,国家发展改革委员会、工业和信息化部等部门发布了“抑制部分行业产能过剩和重复建设,引导产业持续健康发展”有关通知,因此电石行业将进入调整阶段,而近年集中投产的PVC装置又需要大量电石原料,市场需求将会支撑电石价格。

  (3)节能减排的考验

  2010年是“十一五”的最后一年,根据“十一五”规划要求,到2010年我国单位GDP能耗要较2005年下降20%,主要污染物排放总量比2005年减少10%。各地节能减排的任务非常艰巨。为确保“十一五”节能降耗及污染物排放指标的实现,政府必然会进一步加大对高能耗、高污染行业的治理整顿力度。国家已确立的低碳经济路线,要求化工行业要承担更多的责任和义务,PVC企业必将面临挑战,而这其中规模小、技术落后的企业将面临更大的考验。

  总而言之,电石法PVC企业应充分认识到行业未来面临的严峻形势和挑战,作到未雨绸缪,以应对挑战和压力。国家推出的诸如直购电、建材下乡等政策为电石法PVC企业带来利好,企业应把握契机,积极推进技术改造和技术进步,走节能降耗与循环利用的清洁生产之路;通过重组电石企业谋求产业链的延伸,积极争取直购电试点,合理的控制成本,直面市场竞争。

  十、 电石法PVC面临的挑战及机遇

  虽然面临着污染较重、能耗高、竞争激烈等困难,但污染和能耗问题正在逐步得到解决,随着发改委的管理和调控,无序竞争的现象也在缓解。在国际油价处于高位和国内经济持续发展这两大背景下,电石法PVC将凭借其成本优势继续显示出旺盛的生命力。

  电石法PVC面临的挑战

  1、发展迅速,竞争激烈

  电石法PVC行业近几年发展迅猛,产能增速较快但开工率不足。产能的急剧增长和开工率的低下形成强烈的对比,为了控制这种无序发展的趋势,发改委出台的《关于加强煤化工项目建设管理促进产业健康发展的通知》中要求,坚持控制产能总量,淘汰落后工艺,合理利用资源,减少环境污染,促进联合重组的原则,加快行业结构调整。

  2、出口增加,但面临反倾销调查风险

  近年来我国PVC出口增长迅速,产能高速扩张导致的被动性出口和多头竞争,PVC出口价格竞争不断加剧,使PVC出口遭遇反倾销的风险不断上升。

  电石法PVC面临的机遇

  1、成本优势继续得到保持

  随着国际原油价格的降低以及冬季消费淡季的到来,市场上乙烯法PVC和电石法PVC价格都有了一定程度的降低。虽然原油价格有了一定程度的降低,但总体来看仍然处于高位,而且由于我国的电石法PVC工厂大多建于煤矿附近,有丰富的石灰石和煤炭资源,原料价格极低,与乙烯法PVC相比仍然具有很大的成本优势,在市场售价上具有更高的弹性。

  2、环境污染和能耗高的问题可以解决

  电石法PVC工艺的环境污染和能耗都较高,这也是国外企业放弃这种工艺的原因之一。以上海天原化工厂、杭州电化集团为例,其电石法PVC工艺每生产1吨PVC产生20公斤电石粉尘,排出14吨含水85%左右的电石浆和10吨含硫碱性废水,同时耗电约5500千瓦小时。但是污染问题和能耗问题都在逐步得到改进,例如电石渣生产水泥的技术日益成熟,百万吨级项目屡见不鲜,大大减轻了电石法PVC废渣处理压力。

  十一、 电石法PVC行业汞污染状况

  目前,我国电石法聚氯乙烯生产过程的汞去向主要是废汞触媒、含汞废活性炭、含汞废盐酸、废碱液等,分别占氯化汞使用总量的36%、8%、51%、5%。废汞触媒和废汞活性炭由有资质的危险废物处理厂家回收处理,氯化汞回收率约75%;而含汞废盐酸、废碱液等仅有20%进行了盐酸深度脱吸和汞的无害化处理,大部分还未得到妥善处置。

  氯化汞(高汞)催化剂易升华流失,并且作为重金属的汞具有极大的毒性。反应气经过水洗后流入废水中,氯化汞催化剂也随着生产废水排出,累积形成汞污染物,被微生物转化为甲基汞进入大米或鱼体中,通过食物链进入人体而使人中毒,严重影响人体健康和生态平衡。

  而另一方面,对汞资源的过度消耗和依赖是电石法聚氯乙烯发展面临的巨大障碍。目前,我国每吨聚氯乙烯消耗氯化汞触媒平均约1.2千克(以氯化汞的平均含量11%计),以2009年我国电石法聚氯乙烯产量580万吨计算,电石法聚氯乙烯行业使用汞触媒约7000吨,氯化汞的使用量约770吨,汞的使用量约570吨。预计到2012年,我国电石法聚氯乙烯产量将达到1000万吨,预计汞触媒的消耗量将达到12000吨,汞的消耗量将达到1056吨。汞作为稀缺资源和对环境有高度敏感性的重金属,供应量逐年在减少,而电石法聚氯乙烯行业对汞资源的消耗却与日俱增。降低汞消耗和汞排放是关系到行业发展的迫切任务,也是实现聚氯乙烯行业可持续健康发展的关键环节。

  随着电石法聚氯乙烯产能的扩大,汞需求量将会继续增大,如不采取汞削减和控排措施,电石法聚氯乙烯企业不仅面临汞资源匮乏的威胁,也面临环境约束对行业发展影响的压力。

  十二、 解决电石法PVC污染问题的突破口

  在汞减排的国际大背景下,中国PVC 企业已经开始积极行动起来, 在国家的大力支持下, 加大了汞使用与回收技术的研发工作。低汞触媒已开发成功并开始推广应用,汞消耗量可降低40% 以上;含汞废酸深度解吸技术已大面积推广, 实现了含汞废水的封闭式循环。同时,为彻底实现电石法PVC 的无汞化,中国PVC 企业开始积极寻求更加广泛的国内外合作,推动无汞触媒的研究与开发,为电石法PVC 的长期发展奠定基础。解决电石法PVC污染问题的突破口,惟一办法只有加快低汞触媒的研发和替代。

  目前,中国氯碱工业协会和一些聚氯乙烯企业、触媒生产企业已经对汞污染防治问题进行了一些有意义的尝试和探索,尤其是在低汞触媒的开发和应用方面取得了进展,汞污染治理方面也有了初步的成套方案。比如,由石家庄市科创助剂有限公司研制成功的粉状复合氯化低汞触媒,是利用废弃的果壳状活性炭作为载体,加入氯化汞和复合助剂生产而成,可重复使用5次以上,符合国家的有关产业政策和环保政策,同时具有较好的经济效益和社会效益。该产品于2007年11月通过由中国石油和化学工业协会组织的专家论证。国内新疆天业股份有限公司、东北高新化工有限公司、山东恒通化工股份有限公司、山东海化集团有限公司、河北盛华化工有限公司、唐山三友集团有限公司等企业已经在大规模使用,并获得用户的一致好评。

  但是到目前,低汞触媒技术在氯碱行业内却没有得到应用和普及,主要是因为:

  1、前期开发的低汞触媒确实存在性能不稳定的缺陷,影响了聚氯乙烯的生产。目前这些缺陷已经逐步得到克服,但由于应用规模不大,成本高的弱点凸显了出来。

  2、企业首选高汞触媒,是由于其在聚氯乙烯生产过程中性能最稳定,成本也最低(环境成本另说),而且选择一种触媒进入工艺,周期很长,一般要3~4年。同时,选择低汞触媒还要进行装置的改造,要花一大笔钱,因此企业不愿轻易为打破旧平衡、建立新的平衡而付出过高成本。

  3、过去国家没有强制限汞的政策,对企业的行为听之任之,企业用汞排汞也没有强制措施,也是低汞触媒难以推行的重要原因。

  如果不能在“十二五”期间实现《电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案》中的低汞目标,在国际汞公约和国内环境政策的约束下,电石法聚氯乙烯或者面临无汞资源可用,或者面临国际限汞浪潮的巨大压力,电石法聚氯乙烯行业将面临一定的生存困境。

  十三、 电石法PVC汞污染防治方案

  电石法PVC汞污染防治总体目标

  1、到2012年,力争实现我国电石法聚氯乙烯行业低汞触媒普及率达50%,降低汞使用量208吨/年,并全部合理回收废汞触媒;盐酸深度脱吸技术推广到50%以上,处理废酸25万吨/年;全部利用电石渣,减排电石渣1258万吨;废水排放由8220万吨/年减到4230万吨/年,减排3990万吨;COD 排放由19230吨/年减到5770吨/年,减排13460吨;节约标煤200万吨。

  2、加大分子筛固汞触媒技术研究力度,加大无汞触媒技术投入。

  3、争取控氧干馏法回收废汞触媒中的氯化汞与活性炭技术及高效汞回收工艺的示范工程建设。

  4、推广先进适用的清洁生产技术。到2012年实现我国电石法聚氯乙烯行业低汞触媒产能普及率达50%;完成260万吨产能的干法乙炔工艺的新建及技术改造,并配套完成780万吨干法水泥生产装置的投产;完成3600万吨的聚合母液废水处理工程;盐酸深度脱吸技术配套硫氢化钠处理含汞废水技术普及率达到50%;进一步推广精馏尾气变压吸附技术。

  电石法PVC汞污染防治方案

  工信部公布了《关于印发电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案的通知》,标志着《电石法聚氯乙烯行业汞污染综合防治方案》正式出台。《通知》还以附件的形式发布了《电石法聚氯乙烯行业重点清洁生产技术》。

  《方案》指出,联合国环境规划署目前正在研究制定限制汞流通和实施汞削减的国际公约。我国电石法聚氯乙烯行业汞使用量占全国汞使用总量的60%左右,这决定了电石法聚氯乙烯行业将成为未来我国汞公约履约的最重要领域。 根据《方案》,到2012年,我国电石法聚氯乙烯行业低汞触媒普及率达到50%,平均每吨聚氯乙烯氯化汞使用量下降25%,全行业全部实现合理回收废汞触媒;盐酸深度脱吸技术普及率达到50%以上。到2015年,全行业全部使用低汞触媒,每吨聚氯乙烯氯化汞使用量下降50%,废低汞触媒回收率达到100%;高效汞回收技术普及率达到50%;盐酸深度脱吸技术普及率达90%以上;采用硫氢化钠处理含汞废水(包括废盐酸、废碱液等)的普及率达100%。

  在《电石法聚氯乙烯行业重点清洁生产技术》中,低汞触媒、盐酸脱吸技术和硫氢化钠处理氯化汞技术被列为推广技术类;控氧干馏法回收废触媒氯化汞及活性炭的新工艺、高效汞回收技术被列为应用示范类;分子筛固汞触媒、无汞触媒、氯乙烯流化床反应器技术被列为研发技术类。

  十四、 电石法PVC行业应采取的清洁生产技术

  推广技术类

  1、低汞触媒

  低汞触媒是采用特殊要求的活性炭经多次吸附氯化汞及多元络合助剂将氯化汞固定在活性炭有效孔隙中的一种新型催化剂,其氯化汞含量在6%左右,由于低汞触媒提高了汞的利用效率,因此大大提高了催化剂的活性、降低了汞升华的速度,使用寿命不低于传统的高汞触媒,汞的消耗量和排放量均大幅度下降,国内近20家企业使用,2008年低汞触媒的使用总量占行业内汞触媒使用总量的12%。

  2、盐酸脱吸技术

  氯乙烯混合气中混有约5~10%的氯化氢气体,经过水洗后产生一定量的含汞盐酸,含汞盐酸可以通过盐酸脱吸技术,将氯化氢重新回用,脱吸后的低浓度盐酸进吸收塔重新吸收氯乙烯气体中的氯化氢。提高了氯化氢的利用率,降低了水耗。目前行业内有20%的电石法聚氯乙烯产能应用此技术。

  3、硫氢化钠处理氯化汞技术

  利用硫化汞的离子积小的优点处理电石乙炔法氯乙烯合成中废酸、废水中的Hg2+是最有效的手段。随着氯化汞在系统中的积累,在盐酸脱吸后会有少量的高浓度含汞废盐酸排出,与后步碱洗过程产生的废碱液中和后用硫氢化钠处理,产生的硫化汞进行安全填埋。同时也可以采用硫氢化钠直接处理碱洗过程产生的废碱液,使废碱液达到排放标准。

  应用示范类

  1、控氧干馏法回收废触媒HgCl2及活性炭的新工艺

  该工艺利用HgCl2高温升华,且活性炭焦化温度比HgCl2升华温度高的原理,采用惰性气体保护避免活性炭的氧化,在负压密闭环境下实现了HgCl2和活性炭的同时回收。与现有回收工艺相比,新工艺回收了氯化汞和活性炭不仅实现资源的综合利用,还有效避免了回收过程中汞的流失,使氯化汞的回收率由75%左右提高到99.8%。该技术已通过技术鉴定,可应用示范。

  2、高效汞回收技术

  高效汞回收技术是指可以将升华到氯乙烯中的氯化汞高效回收的设备与技术(包括冷却器、特殊结构的汞吸附器以及新型汞吸附剂)。在氯乙烯的生产过程中由于反应温度较高使氯化汞升华而随氯乙烯气体流失到下道工序,通过采用高效吸附技术可回收这部分氯化汞,从而进一步减少了氯化汞的流失,也大大降低了产生的环境污染风险。该技术已研发成功,具备试点应用条件。

  研发技术类

  1、分子筛固汞触媒

  分子筛固汞触媒是以分子筛代替活性炭为载体,利用分子筛的多孔结构及离子交换性能,使氯化汞取代分子筛中的钠离子,从而进入分子筛的骨架内。分子筛固汞触媒使用过程中氯化汞不随温度的升高而升华,其活性高、寿命长。但现有的反应器传热条件都不能满足要求,因此在积极研发分子筛固汞触媒的同时,还要加快开发与分子筛固汞触媒相配套的新型固定床和大型流化床,使分子筛固汞触媒技术能尽快应用。

  2、无汞触媒

  目前乙炔氢氯化反应是以活性炭负载的氯化汞做催化剂,在固定床反应器中进行的。开发气、固相催化反应以及气、液相催化反应,使用非汞络合物催化剂、非汞系列催化剂催化乙炔的氢氯化反应,并替代传统活性炭负载的氯化汞催化剂是一种有效解决汞污染的途径,从而可以从根本上杜绝汞的消耗和污染,但是从目前来看,无论是国际上还是国内都没有成熟的无汞触媒技术,要想彻底断绝我国电石法聚氯乙烯使用汞的状况,需加大无汞触媒研的发力度。

  3、氯乙烯流化床反应器技术

  流化床反应器是乙炔和氯化氢进行反应生成氯乙烯的大型反应装置,具有传热效率高、换热效果好、生产能力大等优势,可以在催化剂合成氯乙烯时对不同床层中的温度进行有效控制,氯乙烯的转化率得到提高,减少因汞催化剂升华、破碎造成的环境污染。也可以有效避免氯化汞的挥发损失,从根本上降低汞的消耗。这项技术的开发应用,将明显提高行业的技术发展水平。同时,由于流化床不存在触媒的人工翻倒问题,与固定床反应器相比,减少了触媒翻倒过程中的汞流失。

  第四节 乙烯法聚氯乙烯

  十五、 乙烯法PVC盈利情况好转

  因盈利困难、污染治理难度较大、在低油价下成本优势不再,现在一些国内PVC生产企业正在从电石法转为乙烯法。而在产品性能、环保方面具有天然优势的乙烯法PVC,在PVC总产量中的比例连续数年下降后,开始悄然回升。

  从价格方面来看,近几年国内PVC新增产能多为电石法工艺,其中的主因是电石法具有比较明显的价格优势,投资省、见效快。但随着国际原油价格暴跌,乙烯法的价格竞争力迅速上升,电石法PVC原有的成本优势和价格优势不断缩小甚至完全消失。当电石/乙烯价格比大于0.35时,或原油价格低于79美元/桶时,乙烯法PVC更有竞争力。随着原油价格暴跌、全球乙烯新增产能不断释放以及国际金融危机的不断加深,乙烯法PVC已经拥有较为明显的成本优势;虽然最近电石价格出现几次回落,电石法生产企业成本下降,但原料价格的降幅远无法弥补其在目前油价下的成本劣势。因此可以看出,乙烯法生产PVC的企业盈利状况有所好转。

  十六、 2009年乙烯法PVC逐渐升温

  近年来,随着原油价格的下跌,乙烯价格下降,使得乙烯法生产PVC的工艺逐渐升温,这主要是由于:

  1、从环保方面来看,虽然国内企业已经研发出干法乙炔、环保低汞触媒、污水零排放、电石渣综合利用等节能减排技术,并在示范项目中充分显现出优势,有望推动电石法PVC实现产业升级。但电石法PVC生产要消耗大量的淡水资源,并可能产生电石渣和汞催化剂污染也是一个不争的事实,能耗高、污染大仍是电石法PVC生产的瓶颈问题。国家在运输、产业布局、规模、工艺与装备、安全、健康、环境保护等方面都对电石法PVC限定了准入条件,电石法PVC企业节能减排与环保压力越来越大。在PVC生产中电石法占主导是中国特有的现象,此外除印度和南非有少量电石法PVC企业,其他国家早已淘汰了能耗高、环境污染严重的电石法生产工艺,乙烯法PVC代替电石法PVC将是大势所趋。

  2、从产品质量上看,电石法PVC杂质较多,产品性能指标不如乙烯法PVC,在医用、饮用水管等对杂质含量要求严格、产品附加值较高的领域,电石法PVC很难打入。而医药、饮用水等与日常生活息息相关的产业,是受国际金融危机影响相对较小的领域,对PVC需求比较稳定。

  十七、 乙烯法PVC成本优势短期难以显现

  2010年受国际市场乙烯基下游产品需求走低影响,国内进口乙烯、VCM价格接连走低,特别是乙烯价格,近一段时间价格下调明显。一定程度上降低了国内乙烯法PVC生产企业的生产成本。2010年7月份国内VCM进口成交价格普遍在USD740-750/mtCFR,较6月份下滑USD50/mt;CFR东北亚跌4美元到USD863.5-865.5/mt。价格的持续走低,使得国内以进口乙烯基为原料的聚氯乙烯生产企业成本有所降低。但目前这种成本的优势在国内聚氯乙烯市场持续低迷的影响下,却难以转化为企业的利润。

  近期,国内聚氯乙烯产品市场价格一路走低,在下游需求的直接作用下,电石企业尽管面临电价上涨、成本上升的压力,但仍然涨价乏力,西北等地区电石价格更出现小幅下滑,由此乙烯法企业的成本优势短时间内也难以显现。

  综合以上因素分析,目前影响国内聚氯乙烯生产企业盈利水平的关键因素仍在下游需求,按照目前的市场状况来看,下游需求问题不解决,氯碱市场便难有起色,企业利润空间也将有可能被进一步压缩。

  十八、 乙烯法PVC企业应对挑战的策略分析

  1、要重点做好成本控制工作

  除了可通过降低资源能源成本外,还可通过不断挖潜增效,最大限度地节约成本。占氯碱企业成本比例最大的原材料就是VCM、煤、电、盐。有效的降低资源能源消耗,将是降低产品成本的有效手段之一。由于前些年国内外氯碱市场状况较好,造成一些企业对原材料成本没有给予足够重视。

  因此,面对危机,具有VCM、煤、电、盐等资源优势的企业,就能凭借其掌握的优势资源以降低企业生产及原料采购价格,保障企业在较低的成本下运行,使产品在市场上具有较高的竞争力。江苏、山东等盐资源丰富地区的氯碱企业在充分利用能源资源上下功夫,提高资源利用率,重新走上振兴之路。然而,并不是所有企业都有资源能源的优势。对于没有资源优势的企业来说,则要进一步挖潜增效,以此提高企业技术含量,严格控制各项消耗指标,通过不断地改进技术及相关节能装置技术的使用,加强公司内部管控,通过实施缩短链条管理,深化问题管理来挖潜降耗,实现最佳经济效益。

  2、重点做好强化营销管理工作

  把握国内外市场的变化,及时调整营销策略,强化竞争意识,发挥公司的品牌、规模优势,加大市场开发,根据市场格局和行业分布的变化,积极调整目标市场、优化用户结构,确定营销策略。强化比价分析,不断提高销售水平。面对复杂的市场环境,要紧贴市场、合理推价,提高量价配合的合理性,争取效益最大化。要密切注视市场变化,细化产品价格确定规则,完善价格管理制度,做到责任清晰,分权合理,控制有序。同时,全面把握同行业的生产、库存、销售状况,根据行情走势提出合理的价格调整建议,优化定价策略,保证在合理的价格区间争取多出货、快出货。拓展市场份额。此外,要把握机遇,在行业发展周期的波谷阶段,通过市场或政策手段,适时合理地引导、推动企业产品结构调整。加大新产品开发力度,通过提升产品品质,占领高端市场,使产品差异化率不断大,经济效益更加显著。

  第五节 中国聚氯乙烯行业存在的问题及对策

  十九、 聚氯乙烯行业发展应关注的变化

  1、警惕低价进口产品冲击国内市场

  2010年下半年开始,国内聚氯乙烯行业经历了7月份的骤然下跌和“黑色十月”的强势席卷,行业走势一夜坠入深渊。原油持续大跌,进口乙烯法聚氯乙烯成本大幅下降,原本具有强大成本优势的国内电石法聚氯乙烯骤感优势全无,部分中小型电石法聚氯乙烯由此开始转型生产乙烯法聚氯乙烯,但相比于进口聚氯乙烯仍是举步维艰。大量低价聚氯乙烯的进口,将极大地冲击国内聚氯乙烯行业,对本已面临产能过剩压力的国内生产企业而言无疑是雪上加霜。

  当前,我国聚氯乙烯的下游需求已经大幅萎缩,且国内聚氯乙烯产能严重过剩,聚氯乙烯生产企业面临亏损。随着金融危机蔓延,全球聚氯乙烯消费需求锐减,此时,中国也成为国外氯碱生产商消化过剩产能的重要目标市场之一,以低价货源抢占中国市场份额的趋势越发明显。受国际油价走低的影响,即使在征收反倾销税的情况下,仍有来自于包括涉案国家在内的大量进口货源涌入。

  2、需增强国产聚氯乙烯竞争力

  聚氯乙烯产业的快速扩张,引发国内市场恶性竞争,而产品结构不合理、附加值低,又使部分国产聚氯乙烯缺乏市场竞争力。除少数引进技术和设备的大型企业外,目前我国聚氯乙烯装置总体水平与国外先进水平相比仍有较大差距。国外企业PVC装置均向大型化发展,技术水平和工艺水平均较高,并采用计算机控制系统,产品质量好、性能稳定、品种型号多。我国主要采用悬浮法和乳液法生产聚氯乙烯,品种仅为国外的1/20,且产品附加值低,适应性差。国内许多中、小型企业工艺落后、设备陈旧、产能低、成本高、产品单一,加上进口聚氯乙烯冲击国内市场,部分企业的生产经营已到了举步维艰的地步。

  因此,提高装置水平发展规模经济、采用先进技术提升产品档次、是我国聚氯乙烯工业发展的必由之路。聚氯乙烯企业要与下游制品企业实现共赢,实现上下游产业良性发展,发展规模经济。企业规模扩大了,其竞争力和抗风险能力就会增强。上游的聚氯乙烯原料企业可以通过兼并重组下游制品企业,将产业链延伸,使产品更接近终端用户,既可降低成本,也能提高企业竞争力,打造产业航母。当然,聚氯乙烯也可以拓展下游一体化发展思路,向上游原料产业延伸。开发新产品,树立品牌意识,关注下游企业的动态,尽量靠近下游市场,实施同步调整。

  二十、 聚氯乙烯行业亟待转变发展模式

  聚氯乙烯行业内部发展不均衡亟需整合提高,转变发展模式,这是因为:

  一是生产高耗能、高污染问题依然突出。电石法生产聚氯乙烯不仅能源消耗巨大,而且带来严重的环境污染。目前我国聚氯乙烯电石法产能占聚氯乙烯总产能的70%左右,而在欧美国家电石法已被淘汰,以节能、环保的乙烯法生产聚氯乙烯为主。

  二是产品档次低,企业规模小。目前我国企业生产的聚氯乙烯型号均属于通用型,而更高聚合度的聚氯乙烯产品则主要依靠进口解决。另外,目前全球聚氯乙烯生产厂商前5家企业总产能占全球总产能的25%左右,平均规模213万吨,而目前我国聚氯乙烯企业最大产能仅为60万吨,约1500万吨生产能力分散在100多家企业中,企业平均产能明显偏小,行业集中度低,制约了行业的持续健康发展。聚乙烯行业的产业集中度亟待加强。

  二十一、 聚氯乙烯行业应做好的重点工作

  1、增加品种牌号、开发专用料:

  目前,我国聚氯乙烯树脂品种牌号还比较单一,通用型牌号多,专用型牌号少。难以满足日益发展的塑料工业的要求(如PVC-U250管材专用树脂,在塑料管道加工行业有较大的市场需求,但我国树脂,生产尚不能用户要求等),纯PVC树脂本身存在着加工性能,如流动性,热稳定性,耐高温性,耐低温性和抗冲击强度差等缺点,与其它聚合物共混或共聚可形成各种用途的专用料,可代替金属,木材,水泥、橡胶等,广泛应用建筑、电气、机械、汽车等行业。为此引进和开发多种用途PVC树脂专用料,将是今后一个发展重点。

  2、提高企业技术创新能力:

  目前,我国聚氯乙烯树脂生产在技术改造、新产品、新技术开发和科研资金投入等方面与国外发达国家和地区有一定差距,如台湾台塑集团每年花费5亿元进行企业新产品开发、生产技术改进、节约能源、防治污染、工业安全卫生研究等。我国聚氯乙烯树脂要参与国际市场竞争,必须重视提高企业技术改造和新产品、新技术开发能力,完善和建立企业技术创新体系;加强科技开发、创新力量,加大科技投入,用高新技术或先进实用的技术改造传统工艺,装置,开发新产品调整现有产品结构。同时要在调查的基础上,重点推广一批技术比较成熟,科技含量高、涉及面广能明显提高企业经济效益的产品和技术,提高行业生产技术水平。

  二十二、 聚氯乙烯行业应采取的对策

  1、加快原料路线结构调整步伐

  目前,我国聚氯乙烯树脂生产,仍以电石法为主,很难适应加入WTO后,产品在国内外市场竞争的新形势,应加大聚氯乙烯树脂行业的原料路线调整力度,使其结构进一步优化,鼓励发展大型氧氯化法项目,加快氯碱行业与石油化工业相结合的步伐,充分利用我国现有乙烯资源,有条件地区亦可考虑进口乙烯资源,促进我国现有PVC装置原料路线的转换。应限制或淘汰一些污染大,无竞争力的小电石法PVC生产装置,对现有的电石法生产企业要努力采用新技术,降低生产成本,并加强环境保护意识,对新(扩)建电石法企业要严格控制,原则上不布新点。对一些地域条件好的企业,可以考虑引进EDC、VCM生产工艺,但应控制盲目过散、过热的发展势头,并注意考虑进口原料可靠性及价格风险。

  在我国大力开发推广使用天燃气的有利时机,深入研究利用天然气改变PVC原料路线的可行性及对策措施。另外,也应考虑采用新技术充分利用副HCl资源,生产聚氯乙烯树脂。总之通过PVC原料路线结构的调整,争力使我国聚氯乙烯树脂生产企业,产品,在国内外市场中竞争力有一定提高。

  2、加强宏观调控,提高企业装置能力

  我国聚氯乙烯树脂生产装置平均规模、企业规模小,集中度低,竞争力差。在今后的发展中,一方面要严格控制无市场竞争力的项目建设,按国家产业政策、环保等有关规定关停和按市场运行规律自然淘汰一些能耗高,工艺路线向、污染大、成本高的小型PVC生产装置,另一方面也应鼓励在资源合理配置的基础上实行跨行业,和部门的横向联合,同时加快我国正在规划中的大型PVC项目的建设努力提高我国现有生产装置规模和产品市场竞争力。


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